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Anotações no atendimento
Registrar informações sobre o cliente que ficam para quem vier depois.
Você pode registrar observações direto no atendimento. Por exemplo:
Cliente tem interesse em contratar o plano X.
Como adicionar
- Acesse a área de anotações.
- Clique em Adicionar.
- Digite a informação.
- Clique em Salvar.
Por que isso importa
A anotação sobrevive à transferência. Se a conversa passar para outro atendente, a informação continua lá. Quem recebe não começa do zero.
Fica no atendimento, não na sua memória nem num bloco de notas particular.
Anote o que você teria perguntado de novo
A regra prática: se você precisou perguntar algo ao cliente e a resposta seria útil numa próxima conversa, anote.
O que é permanente — CPF, número do contrato, plano — vai melhor nos campos personalizados. A anotação é para o contexto daquela tratativa.
Onde mais registrar
| Informação | Onde guardar |
|---|---|
| Contexto desta conversa | Anotação |
| Dado permanente do cliente | Campo personalizado |
| Classificação do cliente | Etiqueta |
| Etapa comercial | Kanban |