Campos personalizados do cliente
Os dados do cliente que ficam guardados e servem nas próximas conversas.
Os campos personalizados armazenam informações do cliente definidas pela sua empresa.
Onde ficam
Ao lado da foto do cliente há um ícone azul para editar as informações. Na área de Campos você vê os disponíveis e preenche o que tiver.
Por que preencher
As informações permanecem depois da finalização. Elas não somem quando o atendimento encerra.
Isso significa que, quando o cliente voltar a falar com a empresa, o atendente — você ou um colega — consulta os dados já salvos em vez de pedir tudo de novo.
Exemplos do que costuma ficar aqui:
- CPF ou CNPJ
- Dados usados em consultas
- Número de contrato
- Outras informações recorrentes da operação
É trabalho que não rende hoje e rende muito no mês que vem. Cada dado registrado é uma pergunta a menos no próximo atendimento.
Quem define os campos
O gestor, em CRM → Campos Personalizados. Se falta um campo que faria diferença no seu dia, vale sugerir.