CRM na tela de atendimento
O módulo CRM+ acessível de dentro da conversa, sem trocar de tela.
Com o módulo CRM+ contratado, a tela de atendimento ganha recursos comerciais no painel lateral do contato.
Se você não vê esses recursos na sua tela, provavelmente sua empresa não contratou o CRM+. Vale confirmar com o gestor antes de procurar por eles.
Situação da negociação
O painel traz os campos comerciais daquele contato:
| Área | Para que serve |
|---|---|
| Ganho | Marcar a negociação como fechada |
| Perdido | Marcar como não concretizada |
| Vendas | O que já foi vendido àquele cliente |
| Notas | Registro comercial da tratativa |
Quem define como esses campos são usados na sua operação é o gestor. Vale combinar com a equipe o que significa “ganho” — proposta aceita, contrato assinado, pagamento confirmado — para que o número do painel gerencial signifique a mesma coisa para todo mundo.
Temperatura do lead
A classificação por estrelas indica a sua percepção sobre aquele contato: mais quente ou mais frio.
É subjetiva de propósito. Quem conversou com a pessoa tem informação que nenhum campo captura, e essa é a forma de registrá-la.
Funil
Dá para mover o cliente de etapa sem sair da conversa:
- Selecione o funil.
- Selecione a etapa.
O contato é movido na hora. A mesma movimentação pode ser feita pela área de kanban.
O funil só serve se refletir a realidade. Mover o cartão ao fim da conversa — enquanto o contexto está fresco — é o que mantém o quadro confiável.
Deixar para “arrumar depois” é como o quadro morre.
Produtos e propostas
Quando o gestor configurou o catálogo, as áreas de Produtos e Propostas ficam disponíveis no contato: dá para consultar o que ele já tem e montar uma proposta a partir do catálogo.
→ Produtos e serviços → Propostas
Lembretes
Criar um alerta para uma tarefa futura — “ligar para o lead”, “retomar na quinta”:
- Acesse a área de Lembretes.
- Crie um novo.
- Informe o nome e uma descrição.
- Defina a data e o horário.
- Salve.
Chegando o horário, a plataforma emite o alerta.
A hora de criar é antes de finalizar o atendimento, enquanto você lembra do que foi combinado. Depois que a conversa fecha, ninguém volta para registrar.
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