A ficha do contato
Tudo que a empresa sabe sobre quem está do outro lado da conversa.
Ao lado da foto do cliente há um ícone azul que abre a edição das informações dele.
O que dá para ver e editar
- Nome
- Etiquetas — a classificação do cliente
- Anotações — o contexto da tratativa
- Campos personalizados — dados do seu negócio
- Produtos — quando o CRM+ está ativo
- Carteira — o atendente responsável, se a carteirização estiver habilitada
Etiquetas
Na área de Etiquetas você classifica o cliente conforme as opções da operação. Elas também ficam visíveis depois, dentro do atendimento.
Quem cria as etiquetas disponíveis é o gestor, em CRM → Etiquetas.
Carteirizar um cliente
Se a carteirização estiver habilitada pelo gestor, você pode vincular o contato a um atendente:
- Abra as informações do cliente.
- Acesse Carteira.
- Adicione a carteira.
- Selecione o atendente responsável.
- Salve.
A partir daí, esse cliente volta sempre para a mesma pessoa naquele departamento.
Protocolo do atendimento
Clicando na foto do contato durante a conversa, a plataforma abre as informações do atendimento, incluindo o número de protocolo.
Outras áreas do contato
Atendentes — quem é o responsável e quem foi adicionado como participante.
Origem — por qual instância o atendimento chegou. Útil em empresas com vários números. Também é possível trocar a origem para continuar a comunicação por outro número, mantendo o histórico.
Histórico — o caminho percorrido pelo atendimento: criação, início, responsável, transferências, finalizações e quem fez cada ação.
Temperatura do lead — a classificação por estrelas, para indicar se o contato está mais quente ou mais frio.
São poucos segundos que mudam a resposta. Um cliente antigo merece tom diferente de um primeiro contato, e uma etiqueta de inadimplente muda o encaminhamento de um pedido novo.