Contatos e CRM na tela on Central de Ajuda SM Click

A ficha do contato

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Ao lado da foto do cliente há um ícone azul que abre a edição das informações dele.

O que dá para ver e editar

Nome
Etiquetas — a classificação do cliente
Anotações — o contexto da tratativa
Campos personalizados — dados do seu negócio
Produtos — quando o CRM+ está ativo
Carteira — o atendente responsável, se a carteirização estiver habilitada

Etiquetas

Na área de Etiquetas você classifica o cliente conforme as opções da operação. Elas também ficam visíveis depois, dentro do atendimento.

CRM na tela de atendimento

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O que dá para fazer

Com o módulo CRM+ contratado, a tela de atendimento ganha recursos de gestão comercial sem que você precise sair da conversa:

Consultar e atualizar dados do cliente
Mover o contato de etapa no kanban
Registrar compromissos e lembretes
Trabalhar com propostas

É um módulo contratado à parte

Se você não vê esses recursos na sua tela, provavelmente sua empresa não contratou o CRM+. Vale confirmar com o gestor antes de procurar por eles.

Kanban na tela do atendente

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como funciona

A área de Kanban organiza os atendimentos ativos dentro dos funis que o gestor configurou. Cada cliente é um cartão que avança pelas etapas.

No começo, um cliente costuma aparecer como Sem classificação. Depois você o move para etapas como Aguardando retorno, ou outras definidas pela empresa.

Mover um atendimento

Selecione o funil.
Localize o cliente.
Clique e arraste o atendimento.
Solte na etapa desejada.

Também dá para movimentar pela área de Funil dentro do próprio atendimento: escolha o funil e a etapa, e o cliente é reposicionado.

Campos personalizados do cliente

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Os campos personalizados armazenam informações do cliente definidas pela sua empresa.

Onde ficam

Ao lado da foto do cliente há um ícone azul para editar as informações. Na área de Campos você vê os disponíveis e preenche o que tiver.

Por que preencher

As informações permanecem depois da finalização. Elas não somem quando o atendimento encerra.

Isso significa que, quando o cliente voltar a falar com a empresa, o atendente — você ou um colega — consulta os dados já salvos em vez de pedir tudo de novo.

Anotações no atendimento

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Você pode registrar observações direto no atendimento. Por exemplo:

Cliente tem interesse em contratar o plano X.

Como adicionar

Acesse a área de anotações.
Clique em Adicionar.
Digite a informação.
Clique em Salvar.

Por que isso importa

A anotação sobrevive à transferência. Se a conversa passar para outro atendente, a informação continua lá. Quem recebe não começa do zero.

Fica no atendimento, não na sua memória nem num bloco de notas particular.