Kanban na tela do atendente
Organizar seus atendimentos nos funis configurados pelo gestor.
Como funciona
A área de Kanban organiza os atendimentos ativos dentro dos funis que o gestor configurou. Cada cliente é um cartão que avança pelas etapas.
No começo, um cliente costuma aparecer como Sem classificação. Depois você o move para etapas como Aguardando retorno, ou outras definidas pela empresa.
Mover um atendimento
- Selecione o funil.
- Localize o cliente.
- Clique e arraste o atendimento.
- Solte na etapa desejada.
Também dá para movimentar pela área de Funil dentro do próprio atendimento: escolha o funil e a etapa, e o cliente é reposicionado.
Quando mover
No momento em que a etapa muda de verdade. Enviou a proposta? Mova antes de encerrar a conversa. Deixar para depois é deixar de fazer.
As decisões de gestão saem desse quadro. Se ele não reflete a realidade, a empresa decide errado — e ninguém percebe, porque o quadro parece organizado.
Arrastar o cartão leva dois segundos e é parte do atendimento, não trabalho extra.
Quem monta as colunas
O gestor, em CRM → Kanban. Se falta uma etapa que faria sentido no seu dia a dia, vale sugerir.