Campos Personalizados
Guardar no contato as informações que só o seu negócio precisa.
A plataforma traz nome, telefone e e-mail. Tudo que for específico da sua operação — número do contrato, plano contratado, data de vencimento, placa do veículo — entra como campo personalizado.
Como chegar
No menu lateral, CRM → Campos Personalizados. Para criar, informe o nome do campo, escolha o tipo e salve.
Os quatro tipos
O tipo define como o atendente preenche — e é a decisão que determina se o dado vai servir para alguma coisa depois.
| Tipo | Para que serve | Exemplo |
|---|---|---|
| Texto | Informação escrita livremente | Nome completo, e-mail, observações |
| Número | Só dígitos | CPF, telefone, número do contrato |
| Verdadeiro ou falso | Duas possibilidades. O atendente marca ou deixa em branco | “Já é cliente?” |
| Lista | Opções que você cadastra antes; o atendente escolhe uma | “Produto de interesse” |
Além do nome e do tipo, cada campo tem:
Posição — a ordem em que aparece na ficha do contato. Coloque no topo o que o atendente consulta com mais frequência.
Departamentos — restringe o campo a quem realmente precisa dele. Um campo de “número da apólice” não precisa poluir a tela do Suporte técnico.
Um campo de texto para “produto de interesse” vira dez grafias diferentes da mesma coisa — e nenhum filtro funciona em cima disso.
Com lista, todo mundo escolhe a mesma opção, e o dado passa a servir para segmentar campanha e montar relatório. Sempre que as respostas possíveis forem conhecidas, use lista.
Onde o atendente preenche
Durante a conversa:
- Abra o atendimento.
- Clique na foto do cliente.
- No menu lateral direito, acesse Campos Personalizados.
Ali aparecem todos os campos, cada um no formato que você definiu.
Etiqueta ou campo personalizado?
A dúvida mais comum. A regra prática:
| Você quer guardar | Use |
|---|---|
| Uma categoria: cliente, lead, inadimplente | Etiqueta |
| Um valor: número do contrato, data, plano | Campo personalizado |
| Algo que é sim ou não | Etiqueta |
| Algo que cada pessoa tem diferente | Campo personalizado |
Preenchendo sem digitar
Assim como as etiquetas, campos personalizados podem ser preenchidos automaticamente pelo fluxo de bot: o bloco de pergunta grava a resposta direto no campo que você indicar.
É assim que o CPF perguntado na entrada do atendimento fica salvo para sempre — e pode ser usado depois por um bloco de integração para consultar o sistema da empresa.
Onde eles aparecem
- Na ficha do contato, para o atendente ver durante a conversa
- Nos filtros da tela gerencial
- Na segmentação de campanhas
Campo personalizado é um bom lugar para número de contrato. Não é lugar para senha, dado de cartão ou informação de saúde sem necessidade — essa informação fica visível a todo atendente que abrir a conversa.
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