Clientes
A base de contatos da sua empresa, alimentada automaticamente pelas conversas.
Todo mundo que conversa com você entra nesta base. Não é preciso cadastrar ninguém à mão para começar — a lista se forma sozinha conforme o atendimento acontece.
Como chegar
No menu lateral, CRM → Clientes.
O que fica registrado
Além do nome e do telefone, cada contato guarda:
- O histórico de conversas, com os protocolos
- As etiquetas aplicadas
- Os campos personalizados preenchidos
- A etapa do kanban em que está
- O atendente responsável, se houver carteirização
Alimentando o cadastro sozinho
O jeito mais eficiente de manter essa base completa não é digitar: é fazer o fluxo de bot perguntar.
O bloco de pergunta grava a resposta direto no contato. Se o fluxo pede o nome e o e-mail na entrada, o cadastro nasce preenchido — e na próxima conversa ninguém precisa perguntar de novo.
Um fluxo que pede nome, e-mail, CPF, empresa e cargo antes de atender espanta o cliente. Peça o essencial na primeira conversa e complete nas próximas.
Buscar e filtrar
A lista pode ser filtrada por etiqueta, campo personalizado e etapa do kanban. É o que permite montar recortes como “clientes marcados como inadimplentes” para uma campanha.
Exportar a base
A exportação não baixa na hora: ela é gerada em segundo plano e chega por e-mail, no endereço da conta — “Relatório de contatos sendo gerado, em breve você receberá um e-mail com o arquivo”.
Numa base grande isso leva alguns minutos. Se o e-mail não chegar, confira o e-mail cadastrado no perfil e a caixa de spam antes de gerar de novo.
Um número, um contato
Não é possível ter dois contatos com o mesmo número — a criação é recusada com “Já existe um contato com este número criado”.
Mesmo assim aparecem duplicados, por outros caminhos: a mesma pessoa falando por WhatsApp e por Instagram, um contato importado sem telefone e outro criado pela conversa, um número salvo com formato diferente antes de a padronização existir.
Para esses casos existe a mesclagem.
Mesclar contatos duplicados
A mesclagem junta dois contatos em um só, sem perder nada dos dois.
Qual dos dois sobrevive
Você indica qual é o principal, mas a plataforma confere:
- Se só um tem telefone, esse é o mantido — independentemente do que você escolheu.
- Se os dois têm (ou nenhum tem), fica o mais completo, contando quantos campos estão preenchidos.
Há a opção de forçar: aí o que você escolheu como principal é mantido, sem essa conferência.
A conferência automática acerta quase sempre, porque ela olha o que está preenchido, não o que você lembra.
Forçar faz sentido quando o critério é outro — o contato “certo” é o que a equipe já usa e tem o histórico de conversa que importa, mesmo tendo menos campos preenchidos.
O que acontece com os dados
| Item | Regra |
|---|---|
| Campos do cadastro | Vale o do contato mantido. Campo vazio nele é preenchido com o do outro |
| Etiquetas | Somam-se as dos dois |
| Campos personalizados | Só preenchem os que estavam vazios. Valor existente nunca é sobrescrito |
| Conversas | Todas passam para o contato mantido |
| Vínculos de canal | WhatsApp, Instagram, Telegram e webchat são transferidos |
Nada é sobrescrito: a mesclagem só preenche buraco. Ao final, o contato duplicado é apagado.
Depois de unidos, os dois contatos são um só — não há como separar de novo.
Antes de mesclar, abra os dois e confirme que são mesmo a mesma pessoa. Dois contatos com nome parecido numa base grande costumam ser duas pessoas diferentes.
O atendente só consegue mesclar se tiver a permissão Mesclar Contatos no cadastro dele.
Apagar um contato
Contato sem conversa é apagado direto.
Contato com conversas vinculadas não: a plataforma recusa e pede que você force a exclusão — “Para excluir um contato com conversas vinculadas, force sua exclusão”.
Não é só um aviso extra. Ao forçar, todas as conversas daquele contato são apagadas, junto com os registros de integração ligados a elas.
Isso significa que os atendimentos dessa pessoa somem dos relatórios — o passado muda, não só o cadastro.
Se o objetivo é só tirar alguém da lista de disparos, não apague: use uma etiqueta de exclusão e filtre por ela nas campanhas. O histórico continua disponível, e você não perde os números do período.
Próximo passo
Etiquetas
Separar em grupos.
Campos personalizados
Guardar dados do seu negócio.
Importar clientes
Trazer uma base que já existe.
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