Etiquetas
Marcações que separam seus contatos em grupos, para filtrar e segmentar.
Etiqueta é uma marca que você aplica a um contato: “cliente”, “lead frio”, “inadimplente”, “veio do Instagram”. Um contato pode ter várias.
Como chegar
No menu lateral, CRM → Etiquetas.
Para que servem
Filtrar a base. Encontrar rapidamente todo mundo de um grupo.
Segmentar campanhas. Disparar só para quem tem determinada etiqueta, em vez de para a base inteira.
Organizar a fila. Na tela gerencial dá para filtrar conversas por etiqueta.
Automatizar. O fluxo de bot tem um bloco que aplica etiqueta sozinho, conforme o caminho que o cliente escolheu.
O nome não pode se repetir na mesma conta.
Duas ações que parecem iguais e não são
A tela de etiquetas tem ações em massa, e duas delas têm nomes próximos com efeitos muito diferentes. Vale ler devagar:
| Ação | O que apaga |
|---|---|
| Apagar etiquetas (todas ou as selecionadas) | Só as etiquetas. Os contatos ficam |
| Apagar os contatos de uma etiqueta | Os contatos marcados com ela |
| Apagar os contatos sem etiqueta | Todo contato que não tem nenhuma etiqueta |
Apagar uma etiqueta é reversível na prática — é só recriar e reaplicar. Apagar os contatos de uma etiqueta não é.
E a terceira é a mais perigosa das três: numa base em que a etiquetagem não é disciplinada, “contatos sem etiqueta” costuma ser a maior parte dela. Quem clica achando que está limpando lixo apaga a base inteira.
Pior: se a exclusão for forçada, as conversas desses contatos vão junto — e os atendimentos somem dos relatórios.
Antes de usar qualquer uma das duas, filtre a lista de clientes pelo mesmo critério e olhe quantos são. O número costuma ser bem maior do que a intuição diz.
A exclusão em massa roda em segundo plano: a tela responde na hora que começou, mas os contatos vão sumindo aos poucos. Não há barra de progresso, e não há como cancelar no meio.
Criando um bom conjunto
Poucas e claras. Trinta etiquetas parecidas viram bagunça, e ninguém aplica direito.
Que respondam a uma pergunta. Se você nunca vai filtrar por aquela etiqueta, ela não precisa existir.
Com nome que a equipe entende. A etiqueta é aplicada correndo, no meio do atendimento.
Marque a origem. Etiquetar de qual campanha ou anúncio o contato veio é dos usos mais valiosos — permite saber o que realmente traz cliente.
Etiqueta aplicada à mão depende de a equipe lembrar, e ela esquece. Etiqueta aplicada por um bloco do fluxo de bot acontece sempre.
Se você quer saber quantas pessoas escolheram “Suporte” no menu, coloque um bloco de etiqueta naquele ramo.
Atualizado em