Gerencial CRM+
O painel comercial: produtos, propostas, lembretes, vendas e funis.
Enquanto o gerencial de atendimentos mostra a operação — filas, tempo de resposta, volume —, este painel mostra o comercial: o que está sendo oferecido, proposto e vendido.
O painel está pronto, mas ainda não aparece no menu lateral nem dentro do módulo CRM+ — a liberação está pendente.
Esta página descreve o que ele mostra, para quando for liberado. Enquanto isso, os números de atendimento ficam no gerencial de atendimentos, e os de propostas na própria tela de propostas.
O painel faz parte do módulo CRM+.
Os indicadores
Todos respeitam o período escolhido no filtro de datas.
| Indicador | O que conta |
|---|---|
| Produtos criados | Itens cadastrados no catálogo |
| Clientes encarteirados | Contatos com atendente responsável |
| Lembretes criados | Compromissos registrados no período |
| Propostas enviadas | Total, com quantas foram aceitas e quantas recusadas |
| Avaliação média dos contatos | Nota de 0 a 5 |
| Mais vendidos | Os itens do catálogo com mais saída |
Propostas enviadas é o indicador mais denso
Ele traz três números: enviadas, aceitas e recusadas. A relação entre eles diz coisas diferentes:
Muitas enviadas, poucas respondidas. O problema é acompanhamento — a proposta sai e ninguém retoma. É o caso de usar lembretes.
Muitas recusadas. O problema é anterior ao envio: preço, escopo ou qualificação. A proposta está indo para quem não ia comprar.
Poucas enviadas. O gargalo não está aqui, está no funil antes da proposta.
O gráfico de vendas
Mostra o total vendido em três recortes:
| Visão | Como o gráfico é dividido |
|---|---|
| Hoje | Por hora do dia |
| Semanal | Por dia da semana, de segunda a domingo |
| Mensal | Por mês, de janeiro a dezembro |
A visão semanal é a que costuma render decisão prática: se a venda concentra em dias específicos, escala e campanha podem acompanhar esse ritmo em vez de brigar com ele.
Visão geral dos funis
Mostra como os contatos estão distribuídos pelas etapas de cada funil do kanban.
O que olhar:
Acúmulo numa coluna do meio. Costuma indicar gargalo — algo trava ali e ninguém avança. Normalmente é uma etapa que depende de terceiro: aprovação, orçamento, retorno.
Coluna de entrada crescendo sem a de saída crescer junto. Entra contato e não sai negócio.
Funil parado. Se os números não mudam de um período para outro, provavelmente a equipe parou de mover os cartões — e aí o painel inteiro passa a descrever uma realidade antiga.
Produtos com clientes vinculados
Lista cada item do catálogo com quantos clientes estão ligados a ele, junto do preço, da recorrência e do desconto máximo.
Serve para duas perguntas:
Quem compra o quê? Base para campanha segmentada — avisar sobre uma atualização só a quem tem aquele produto.
O catálogo reflete a venda real? Item cadastrado com zero vinculados há meses ou não é vendido, ou a equipe não o registra na proposta.
Painéis relacionados
Gerencial de atendimentos
A visão da operação, não da venda.
Kanban
Onde os funis são montados.
Produtos & Serviços
A origem dos números de catálogo.
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