CRM on Central de Ajuda SM Click

Gerencial CRM+

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Reúne os indicadores da base: quantos contatos existem, como estão distribuídos pelas etapas do kanban e o que está acontecendo com a carteira.

Como chegar

No menu lateral, CRM → Gerencial CRM+.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página descreve o painel a partir do sistema, mas os indicadores exibidos podem ter mudado. Se não bater com o que você vê, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Clientes

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Todo mundo que conversa com você entra nesta base. Não é preciso cadastrar ninguém à mão para começar — a lista se forma sozinha conforme o atendimento acontece.

Como chegar

No menu lateral, CRM → Clientes.

O que fica registrado

Além do nome e do telefone, cada contato guarda:

O histórico de conversas, com os protocolos
As etiquetas aplicadas
Os campos personalizados preenchidos
A etapa do kanban em que está
O atendente responsável, se houver carteirização

Alimentando o cadastro sozinho

O jeito mais eficiente de manter essa base completa não é digitar: é fazer o fluxo de bot perguntar.

Importar clientes

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Se a sua empresa já tem uma lista de clientes em planilha ou em outro sistema, dá para trazê-la de uma vez, em vez de esperar que cada pessoa converse com você.

Confirme o formato com o suporte

O formato exato do arquivo de importação pode ter mudado. Antes de preparar uma planilha grande, confirme com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Antes de importar

Limpe a base. Número errado ou desatualizado não vira contato útil, e em campanha vira mensagem não entregue — o que prejudica a qualidade do seu número.

Campos Personalizados

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A plataforma traz nome, telefone e e-mail. Tudo que for específico da sua operação — número do contrato, plano contratado, data de vencimento, placa do veículo — entra como campo personalizado.

Como chegar

No menu lateral, CRM → Campos Personalizados.

Etiqueta ou campo personalizado?

A dúvida mais comum. A regra prática:

Você quer guardar	Use
Uma categoria: cliente, lead, inadimplente	Etiqueta
Um valor: número do contrato, data, plano	Campo personalizado
Algo que é sim ou não	Etiqueta
Algo que cada pessoa tem diferente	Campo personalizado

Preenchendo sem digitar

Assim como as etiquetas, campos personalizados podem ser preenchidos automaticamente pelo fluxo de bot: o bloco de pergunta grava a resposta direto no campo que você indicar.

Kanban

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O kanban organiza os contatos em colunas. Cada contato é um cartão, e você o move de etapa conforme o processo avança.

Como chegar

No menu lateral, CRM → Kanban.

Para que serve

É a visão de quem acompanha um processo com etapas fixas. O uso mais comum é vendas:

Novo contato → Qualificado → Proposta enviada → Negociação → Fechado

Calendário

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O calendário reúne os compromissos da operação: retornos agendados, reuniões, prazos combinados com o cliente.

Como chegar

No menu lateral, CRM → Calendário.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página descreve o recurso a partir do sistema, mas o passo a passo das telas pode ter mudado. Se não bater com o que você vê, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Por que registrar aqui e não na agenda pessoal

Fica ligado ao contato. Quem abrir a conversa vê o compromisso, mesmo que outra pessoa tenha marcado.

Produtos & Serviços

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como chegar

No menu lateral, CRM → Produtos & Serviços.

Para que serve

Padronizar o que a equipe oferece. Sem catálogo, cada atendente descreve o produto de um jeito e informa um preço de memória.

Montar propostas. O módulo CRM+ usa esse catálogo para gerar propostas.

Manter preço atualizado num lugar só. Mudou o valor, muda para todo mundo.

Grupos de WhatsApp

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Além dos contatos individuais, a plataforma reconhece grupos de WhatsApp como um tipo próprio de conversa.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página descreve o recurso a partir do sistema. O que é possível fazer com grupos pode ter mudado — fale com o suporte e nos avise para corrigirmos aqui.

O que muda em relação a um contato

Várias pessoas escrevem na mesma conversa.

A resposta é pública para todos os participantes.

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Como chegar

Clientes

Como chegar

O que fica registrado

Alimentando o cadastro sozinho

Importar clientes

Antes de importar

Etiquetas

Como chegar

Para que servem

Campos Personalizados

Como chegar

Etiqueta ou campo personalizado?

Preenchendo sem digitar

Kanban

Como chegar

Para que serve

Calendário

Como chegar

Por que registrar aqui e não na agenda pessoal

Produtos & Serviços

Como chegar

Para que serve

Grupos de WhatsApp

O que muda em relação a um contato