Kanban
Ver seus contatos como cartões que avançam por etapas, do primeiro contato ao fechamento.
O kanban organiza os contatos em colunas. Cada contato é um cartão, e você o move de etapa conforme o processo avança.
Como chegar
No menu lateral, CRM → Kanban.
Para que serve
É a visão de quem acompanha um processo com etapas fixas. O uso mais comum é vendas:
Novo contato → Qualificado → Proposta enviada → Negociação → Fechado
Mas serve para qualquer processo com começo, meio e fim: entrada de cliente novo, processo de cobrança, abertura de chamado técnico.
Montando as colunas
Poucas etapas. Cinco ou seis. Kanban com doze colunas ninguém mantém atualizado.
Etapas que representam decisão, não tarefa. “Proposta enviada” é etapa. “Ligar para o cliente” é tarefa.
Uma coluna de saída. Fechado, perdido, ou os dois. Sem isso o quadro só cresce.
O kanban só serve se refletir a realidade. Se a equipe não move os cartões, o quadro passa a mentir — e decisão tomada em cima dele sai errada.
Antes de montar etapas detalhadas, confirme que a equipe vai manter.
Do lado do atendente
O atendente também usa o kanban, durante a conversa: ele move o cartão sem sair do atendimento.
Nos filtros
A etapa do kanban é um dos filtros da tela gerencial, o que permite ver as conversas de quem está numa fase específica.