Contratar o CRM+
Como ativar o módulo, o que muda depois e quando ele não se paga.
Como contratar
Em Financeiro → Gerenciar plano, botão Adicionar produto. O CRM+ está no grupo Módulos.
Módulos são um por conta — não há como contratar duas vezes, e o sistema impede.
Provavelmente ele já está na sua conta, em um destes estados:
- Ativo — já contratado e funcionando
- Aguardando pagamento — contratado, libera quando a cobrança for paga
- Período de avaliação — em teste, com data de término
Qualquer um dos três já ocupa a vaga do módulo e o remove do catálogo. Confira a lista de Gerenciar plano antes de concluir que ele sumiu.
O que muda depois de contratar
No painel, aparecem:
- CRM → Gerencial CRM+, o painel comercial
- A montagem de propostas a partir do catálogo
- Os lembretes ligados aos contatos
Na tela do atendente, os recursos de CRM ficam disponíveis durante a conversa — sem precisar trocar de tela para registrar um lembrete ou montar uma proposta.
O que já existia continua. Contatos, etiquetas, campos personalizados e kanban são do CRM básico e não mudam. O módulo acrescenta em cima, não substitui.
O que já vem sem o módulo
Esta é a confusão mais frequente. Faz parte do plano, sem custo adicional:
- Clientes — a base de contatos
- Etiquetas
- Campos personalizados
- Kanban — limitado a 1 funil e 3 colunas
- Produtos e serviços — o catálogo
O CRM+ acrescenta o que vem depois do cadastro: proposta, lembrete e o painel comercial. E solta dois limites:
| Recurso | Sem o módulo | Com o módulo |
|---|---|---|
| Funis do kanban | 1 | Vários |
| Colunas por funil | 3 | Ilimitadas |
| Carteirização | Não existe | Disponível por departamento |
A carteirização costuma surpreender: ela aparece como configuração de departamento, mas só existe com o CRM+.
Vale a pena para você?
Sim, se a sua operação vende: existe proposta, existe negociação, existe retorno combinado que alguém precisa lembrar de fazer.
Sim, se você já perdeu venda por esquecimento. É o problema que o módulo resolve mais diretamente.
Provavelmente não, se você só atende suporte. Proposta e funil de venda ficariam sem uso, e o kanban do plano já resolve o acompanhamento de chamado.
Ainda não, se o catálogo não está cadastrado. Sem produtos e serviços, a proposta vira digitação manual e o painel fica vazio. Cadastre primeiro, contrate depois — a ordem inversa costuma virar módulo pago e parado.
Como cancelar
Na mesma tela de Gerenciar plano, na linha do módulo. Vale a partir do próximo ciclo; o período já pago continua disponível.
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