CRM+ on Central de Ajuda SM Click

Contratar o CRM+

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O que muda depois de contratar

O menu Módulos → CRM+ passa a existir no painel, e a tela do atendente ganha os recursos de CRM durante a conversa.

Os dados que você já tem — contatos, etiquetas, campos personalizados, kanban — continuam os mesmos. O módulo acrescenta em cima.

Vale a pena para você?

Sim, se a sua operação vende: proposta, negociação, acompanhamento de oportunidade.

Propostas

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como funciona

A proposta é montada a partir do catálogo de produtos e serviços e fica vinculada ao contato.

Isso significa que preço e descrição saem sempre do cadastro — não da memória de quem está atendendo.

Personalizando

O módulo permite ajustar a aparência da proposta para a identidade da sua empresa.

Cadastre o catálogo primeiro

Proposta montada sobre um catálogo incompleto vira digitação manual, e aí você perdeu a vantagem. Antes de começar, cadastre pelo menos os itens que mais vende.

Lembretes e agenda

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Para que serve

Quase toda venda perdida tem a mesma história: o cliente pediu para retomar depois, e ninguém retomou.

O lembrete resolve isso ligando o compromisso ao contato, dentro da plataforma — não na agenda pessoal de alguém.

Como usar bem

Registre na hora. No fim da conversa, antes de finalizar. Depois você esquece.

Combine a data com o cliente. “Te procuro na quinta de manhã” é melhor que “entro em contato”.