Lembretes
Avisos com hora marcada que aparecem na tela do atendente, ligados a uma conversa.
Quase toda venda perdida tem a mesma história: o cliente pediu para retomar depois, e ninguém retomou.
O lembrete resolve isso prendendo o compromisso à conversa, dentro da plataforma — não na agenda pessoal de alguém. Na hora marcada, ele aparece na tela de quem precisa agir.
Sem o CRM+ contratado, a criação é recusada com a mensagem “Para criar lembretes é necessário ter o CRM+ ativo”.
Quem cria
O atendente, para si mesmo, a partir da conversa que está atendendo.
O gestor, para um atendente específico — nesse caso você escolhe para quem o lembrete vai. É o caminho para cobrar um retorno que você combinou numa reunião e quer que a pessoa não esqueça.
O que vai no lembrete
| Item | Observação |
|---|---|
| A conversa | O lembrete nasce ligado a um atendimento |
| Título e conteúdo | O que a pessoa vai ler quando ele disparar |
| O agendamento | Data e hora, únicos ou repetidos |
O agendamento usa o mesmo mecanismo das mensagens programadas: uma vez só, ou repetindo por minuto, hora, dia, semana, mês ou ano.
Data no passado é recusada — a plataforma responde “Não é possível criar um agendamento com data e hora anterior que o atual”.
Como ele aparece para o atendente
Na hora marcada, surge um cartão flutuante no canto inferior direito da tela de atendimento, com um sino piscando e o título Lembretes. Ele chega em tempo real, sem precisar recarregar a página.
O cartão pode ser arrastado para qualquer canto e minimizado, para não atrapalhar quem está no meio de uma conversa.
Nele o atendente vê o título, o conteúdo e uma etiqueta com a data e hora do agendamento.
Vários lembretes ao mesmo tempo
Quando há mais de um, o cartão mostra a contagem e navega entre eles com Anterior e Próximo, indicando a posição — 2/5.
Dar baixa
A caixinha ao lado do título marca aquele lembrete como lido, e ele sai do cartão. O link ler todos limpa a pilha inteira de uma vez.
Se o atendente estava offline quando ele disparou, o lembrete fica guardado no navegador e reaparece no próximo acesso — por até 24 horas, e no máximo os 50 mais recentes.
Passou disso, some. Por isso lembrete de coisa crítica vale marcar para um horário em que a pessoa esteja trabalhando, não para a madrugada.
O som
O lembrete tem som próprio, separado do som de mensagem nova. O atendente pode trocá-lo ou desligá-lo nas notificações do perfil dele.
Se a pessoa desligou o som de lembretes, o cartão ainda aparece — mas silencioso, e ela só vê quando olhar para a tela.
Vale combinar com a equipe que o som de lembretes fique ligado, mesmo quando os outros estiverem mudos.
Como usar bem
Registre na hora. No fim da conversa, antes de finalizar. Depois você esquece.
Combine a data com o cliente. “Te procuro na quinta de manhã” é melhor que “entro em contato”.
Anote o motivo. Quem for retomar — talvez outra pessoa — precisa saber sobre o quê.
Marque dentro do expediente. Lembrete que dispara às 3h da manhã compete com o prazo de 24 horas para ainda ser visto.
São coisas diferentes, e confundir custa caro:
Lembrete avisa o atendente. Ninguém do lado do cliente vê nada.
Mensagem programada é enviada ao cliente, automaticamente.
Para “preciso ligar para esse cliente quinta”, lembrete. Para “mandar o boleto na segunda”, mensagem programada.
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