Propostas
Montar propostas a partir do catálogo e deixá-las com a cara da sua empresa.
A proposta transforma o catálogo em documento: você escolhe os itens, o sistema monta, e o cliente recebe algo com a identidade da sua empresa — não um texto improvisado no WhatsApp.
Como a proposta é montada
Os itens vêm do catálogo de produtos e serviços. Preço, descrição, foto e recorrência saem do cadastro — não da memória de quem está atendendo.
O desconto também: se o item tem teto definido, a proposta respeita esse teto. Quem monta não consegue conceder mais do que a regra permite.
A proposta fica vinculada ao contato, então ela aparece no histórico dele. Outra pessoa que abrir a conversa depois vê o que já foi oferecido, por quanto, e quando.
Personalizar a aparência
Em Configuração da Proposta você define a identidade visual, aplicada a todas as propostas.
| O que configurar | Onde aparece |
|---|---|
| Logo | No topo da proposta |
| Nome da empresa | No cabeçalho |
| Slogan | Abaixo do nome |
| Cor principal | Títulos e destaques |
| Cor secundária | Elementos de apoio |
| Fundo dos cartões | A área onde cada item é listado |
| Cor da borda | As divisões entre seções |
A tela traz uma pré-visualização ao lado: as mudanças aparecem antes de salvar.
Duas cores de marca bonitas lado a lado podem gerar texto ilegível. A pré-visualização existe para isso — olhe o resultado antes de salvar, principalmente a cor principal sobre o fundo dos cartões.
Se a proposta vai ser lida no celular, sob luz do sol, contraste fraco custa venda.
Antes de começar
Cadastre o catálogo. Proposta montada sobre catálogo incompleto vira digitação manual, e aí você perdeu a vantagem — inclusive o teto de desconto.
Defina a recorrência certa. Item mensal cadastrado como único faz a proposta mostrar o valor do mês como se fosse o total do contrato.
Configure a identidade uma vez. Logo, nome e cores valem para todas as propostas seguintes.
Depois de enviar
A proposta enviada é o começo do acompanhamento, não o fim:
Mova o contato no kanban para a etapa de proposta enviada. Sem isso, o funil não reflete a realidade e o painel passa a mentir.
Registre um lembrete para retomar, com data combinada com o cliente.
Acompanhe no painel. O Gerencial CRM+ mostra quantas propostas saíram, quantas foram aceitas e quantas recusadas.
O indicador mais revelador do painel é “muitas enviadas, poucas respondidas”. Ele quase nunca significa que o preço estava errado — significa que ninguém voltou a falar com o cliente.
Combine na equipe: toda proposta enviada nasce com um lembrete junto.
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Enviadas, aceitas e recusadas.
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