Pastas e arquivos
Como organizar os documentos da sua empresa antes que eles virem um monte.
Os documentos ficam em pastas, como num computador, e as pastas podem ter subpastas. A estrutura é livre — e é justamente por isso que vale pensar nela antes de encher.
Como chegar
No menu lateral, Módulos → Documentos.
Criar uma pasta
Botão laranja Nova Pasta, no canto superior direito. Informe o nome e clique em Criar — ela aparece na listagem logo acima dos documentos.
Ao criar um documento, a pasta é um campo opcional: sem escolher nenhuma, ele fica na raiz. E dá para mudar o documento de pasta depois, então a escolha inicial não é definitiva.
Como a pasta é opcional, o caminho mais rápido é sempre não escolher nenhuma. Seis meses depois, a raiz tem duzentos arquivos e ninguém acha o contrato de ninguém.
Crie as pastas antes de começar a usar o módulo, e a escolha deixa de ser um esforço.
Estruturas que funcionam
Não existe uma certa, mas existe uma pergunta que decide: como você vai procurar depois?
Por tipo de documento
Contratos
Propostas
Termos de adesão
Notas e recibos
Funciona quando os documentos são poucos por tipo e a busca é “onde está o modelo de contrato”.
Por cliente
Clientes
├── Empresa A
├── Empresa B
└── Empresa C
Funciona quando a pergunta frequente é “o que já assinamos com esse cliente”. É a estrutura mais comum em operação comercial.
Por período
2026
├── 01 - Janeiro
└── 02 - Fevereiro
Funciona para documento que se acumula por competência e quase nunca é consultado individualmente.
Combinando
O mais usado na prática mistura dois níveis: tipo no primeiro, cliente ou período no segundo.
Contratos
├── 2026
└── 2025
Propostas
└── 2026
Regras práticas
Poucos níveis. Duas ou três camadas. Estrutura profunda ninguém percorre, e o documento acaba na raiz de novo.
Nome que a equipe entende. “Jurídico” é melhor que “Doc. Legais Rev. 2”.
Nome de documento com contexto. “Contrato” não diz nada numa lista. “Contrato — Empresa A — 2026” diz.
Decida antes de precisar. Reorganizar duzentos documentos depois é trabalho manual.
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