O módulo de documentos
Guardar, enviar para assinatura e acompanhar documentos dentro da plataforma.
O módulo resolve um problema de operação: contrato que sai por e-mail, volta assinado de qualquer jeito, e ninguém sabe em qual pasta de qual computador está a versão final.
Aqui o documento fica ao lado da conversa, a assinatura é coletada pela própria plataforma e a versão assinada fica guardada com prova de autenticidade.
Como chegar
No menu lateral, Módulos → Documentos.
O módulo é contratado à parte, em Financeiro → Gerenciar plano.
O que o módulo faz
Guarda os arquivos em pastas, com a estrutura que sua empresa usar.
Envia para assinatura, com um ou vários assinantes.
Acompanha quem já assinou, com percentual de conclusão e data de cada assinatura.
Gera a versão assinada, mantendo o original intacto.
Permite validar depois, por qualquer pessoa, sem precisar de acesso à plataforma.
O caminho de um documento
- Você envia o PDF e informa quem precisa assinar.
- Cada assinante recebe um link para assinar pelo navegador — sem instalar nada, sem criar conta.
- O assinante confirma a identidade por código enviado ao e-mail.
- Ele assina, desenhando ou gerando a assinatura.
- A plataforma monta a versão assinada e guarda junto do original.
- O documento fica validável por quem receber, a qualquer momento.
Os status
Do documento
| Status | O que significa |
|---|---|
| Pendente | Ainda falta alguém assinar |
| Assinado | Todos os assinantes concluíram |
| Cancelado | O processo foi interrompido |
A tela mostra também o percentual concluído — quantos dos assinantes já assinaram. É o que permite saber se falta um ou falta a maioria, sem abrir a lista.
De cada assinante
| Status | O que significa |
|---|---|
| Pendente | Recebeu o link, ainda não assinou |
| Assinou | Concluiu, com data e hora registradas |
As duas versões do arquivo
Enquanto houver assinatura pendente, existe só o original. Quando todos assinam, a plataforma passa a guardar as duas versões, e você escolhe qual baixar:
Original — o PDF como você enviou.
Assinada — o mesmo documento com as assinaturas aplicadas. É esta que vale como documento final, e é a que o botão Baixar assinado entrega.
Guardar as duas versões não é redundância: é o que permite comparar o que foi enviado com o que foi assinado, se alguém questionar.
Por onde começar
Pastas e arquivos
Organizar antes de encher.
Assinatura eletrônica
Enviar e acompanhar.
Validar um documento
Conferir autenticidade.
Atualizado em