Painel inicial
A tela que abre quando você entra, e o que ela responde em dez segundos.
É o menu Home do sistema. Vale abrir todo dia, porque ele responde de uma vez as três perguntas que mais custam caro quando a resposta demora: a assinatura está válida, os canais estão conectados, e o que está contratado ainda dá conta.
Detalhes da plataforma
É o bloco grande da Home, e reúne assinatura, instâncias e o que está contratado. O título dele já diz muito: Detalhes da plataforma para quem é assinante, Usuário de teste para quem ainda está em avaliação.
No canto direito do título, o estado da assinatura:
| O que aparece | O que significa |
|---|---|
| Ativo, com os dias restantes | Tudo certo. O número é quanto falta para a próxima cobrança |
| Sem dias de uso | A assinatura não está cobrindo o uso. É o sinal de que algo precisa ser resolvido no Financeiro |
Quando esse número fica baixo e o pagamento não entra, o serviço para — e a equipe descobre pela tela de atendimento, no meio do expediente.
Suas instâncias
A grade de canais mostra quantas instâncias de cada tipo você tem: WhatsApp, Instagram, Telegram e Webchat.
Ao lado, o estado de conexão de cada uma, em tempo real. O ícone de lápis permite renomear.
Instância desconectada significa nenhuma mensagem entrando nem saindo por aquele canal. Ninguém recebe erro: as mensagens simplesmente não chegam, e o cliente acha que foi ignorado.
É o primeiro lugar a conferir quando alguém disser que “o WhatsApp parou”.
O que está contratado
O bloco é dividido em três faixas: Instâncias, Recursos e Módulos.
Em Recursos ficam as quantidades dos demais itens — atendentes, disparos simultâneos, webhooks, workflows.
Módulos aparecem como ativo ou inativo, não como quantidade: cada um é um por conta.
| Módulo | O que acrescenta |
|---|---|
| Integrações | Conectar a plataforma a outros sistemas |
| Documentos | Guardar arquivos e coletar assinatura |
| CRM+ | Propostas, lembretes e painel comercial |
| SM Play | Gamificação da equipe |
Essa grade é a resposta rápida para “por que não consigo criar mais um atendente”: se o número está no limite, é ali que a operação já esbarrou.
Atalhos do topo
Logo abaixo do “Olá, {seu nome}” ficam os cartões de acesso rápido, cada um com o botão Acessar: Atendimentos (fluxos de bots e a operação do dia) e Integrações. Ao lado deles, um cartão informativo sobre segurança de dados, sem botão.
São atalhos, não recursos à parte — levam às mesmas telas do menu lateral.
A faixa de atalhos só é exibida em telas médias para cima. Pelo celular, use o menu lateral — nada foi desativado, só não cabe.
O atalho para esta documentação
No rodapé do bloco “Detalhes da plataforma” há a linha Acessar documentação, com um ícone de vídeo. Ela abre numa nova aba a documentação oficial — este site.
É o caminho mais curto para tirar uma dúvida sem sair da plataforma.
O que olhar, e com que frequência
Todo dia: o estado de conexão das instâncias. É o que quebra o atendimento sem avisar.
Toda semana: as quantidades contratadas. Limite estourando aparece aqui antes de virar reclamação.
Todo mês: os dias restantes e a situação da assinatura, perto da data de pagamento.
Onde os canais são gerenciados
No painel, as instâncias vivem aqui na Home. Nesta documentação elas ganharam seção própria, por serem a primeira tarefa de qualquer operação:
Canais de atendimento
Conectar WhatsApp, Instagram, Telegram e webchat.
Planos e assinatura
Quando o limite aperta.
Atendimentos
A operação do dia a dia.
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