Visão geral da plataforma
O que existe em cada parte do painel do gestor, para você se localizar antes de mexer.
Esta página é um mapa. Ela não ensina a fazer nada — mostra onde as coisas ficam, para você saber para onde ir depois.
O menu lateral
Fica à esquerda e dá acesso a todos os módulos. No topo dele, ao lado do nome SM Click, há um botão que encolhe e expande o menu — útil quando você precisa de mais espaço na tela.
| Menu | O que tem dentro |
|---|---|
| Home | O painel inicial |
| CRM | Clientes, Etiquetas, Campos Personalizados, Kanban e Produtos & Serviços |
| Listas de Transmissão | Dashboard, Campanhas, Relatórios e SMS |
| Atendimentos | Gerencial, Fluxos de BOTs, Arquivos, Atendentes, Departamentos, Mensagens Rápidas, Relatórios, Webhooks, Workflows, Agentes IA e Configurações |
| Integrações | Nativas e Documentação API |
| Módulos | Documentos, CRM+ e Gamificação — contratados à parte |
| Financeiro | Plano, assinatura, faturas e programa de indicação |
Parte dos itens só aparece conforme o que a conta tem contratado:
- Produtos & Serviços exige o módulo CRM+
- Documentos e Gamificação são módulos à parte
Se um item que você procura não está no menu, quase sempre é isso — e não um problema.
Dois itens ficam fora do lugar que você esperaria:
Arquivos aparece em Atendimentos, mas são as listas de destinatários das campanhas.
Templates da API Oficial não têm entrada própria no menu — você chega neles pela área de templates nas configurações da instância.
A tela inicial
No topo da tela inicial há atalhos para Atendimentos e Integrações. Cada bloco resume o que aquela área faz e traz um botão Acessar, que leva direto ao painel daquele módulo.
Mais abaixo, no rodapé do bloco “Detalhes da plataforma”, fica um atalho para esta documentação.
Plano e assinatura
Na parte de baixo do menu você encontra o resumo do seu plano:
- Status da assinatura e dias restantes
- Instâncias contratadas — quantos canais você pode ter conectados
- Demais produtos e módulos disponíveis na plataforma.
Esses números são o limite do que você contratou. Se algum estiver apertado, é em Financeiro que se resolve.
Conexão dos canais
Ao lado, o painel mostra em tempo real a situação da sua conexão com o WhatsApp — a sua instância.
Se aparecer como desconectada, clique nela para ver o que fazer. Se você contratar instâncias adicionais, elas aparecem listadas nessa mesma área, e o ícone de lápis ao lado permite renomear cada uma.
Enquanto a instância estiver desconectada, nenhuma mensagem entra nem sai por ela. Vale conferir esse indicador sempre que alguém reclamar que “o WhatsApp parou”.
Para onde ir agora
Conectar um canal
O primeiro passo de toda operação.
Montar o atendimento
Atendentes, departamentos e regras.
Glossário
O que significa cada termo do sistema.
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