Visão geral da plataforma
O que existe em cada parte do painel do gestor, para você se localizar antes de mexer.
Esta página é um mapa. Ela não ensina a fazer nada — mostra onde as coisas ficam, para você saber para onde ir depois.
O menu lateral
Fica à esquerda e dá acesso a todos os módulos. No topo dele, ao lado do nome SM Click, há um botão que encolhe e expande o menu — útil quando você precisa de mais espaço na tela.
| Menu | O que tem dentro |
|---|---|
| CRM | Clientes, etiquetas, campos personalizados, kanban, agenda, produtos e serviços |
| Listas de Transmissão | Campanhas, listas de envio, pacotes de SMS e relatórios de disparo |
| Atendimentos | Atendentes, departamentos, fluxos de bot, workflows, agentes de IA, modelos de mensagem e as configurações da operação |
| Integrações | Conexões com outros sistemas e a documentação da API |
| Módulos | Documentos, CRM+ e gamificação — contratados à parte |
| Financeiro | Plano, assinatura, faturas e programa de indicação |
A tela inicial
No centro da tela inicial há atalhos para os principais módulos. Cada bloco resume o que aquela área faz e traz um botão Usar essa ferramenta, que leva direto ao painel daquele módulo.
Logo abaixo fica um atalho para esta documentação.
Plano e assinatura
Na parte de baixo do menu você encontra o resumo do seu plano:
- Status da assinatura e dias restantes
- Instâncias contratadas — quantos canais você pode ter conectados
- Disparos simultâneos permitidos nas campanhas
- Número de atendentes disponíveis
Esses números são o limite do que você contratou. Se algum estiver apertado, é em Financeiro que se resolve.
Conexão dos canais
Ao lado, o painel mostra em tempo real a situação da sua conexão com o WhatsApp — a sua instância.
Se aparecer como desconectada, clique nela para ver o que fazer. Se você contratar instâncias adicionais, elas aparecem listadas nessa mesma área, e o ícone de lápis ao lado permite renomear cada uma.
Enquanto a instância estiver desconectada, nenhuma mensagem entra nem sai por ela. Vale conferir esse indicador sempre que alguém reclamar que “o WhatsApp parou”.