Central de Ajuda on Central de Ajuda SM Click

A ficha do contato

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Enquanto você conversa, a ficha do contato mostra quem está do outro lado.

O que aparece

Nome e telefone
Etiquetas aplicadas — cliente, lead, inadimplente
Campos personalizados — o que a sua empresa registra: contrato, plano, vencimento
Histórico de atendimentos anteriores, com protocolos
Etapa do kanban, se houver

Olhe antes de responder

São poucos segundos que mudam a resposta. Um contato marcado como “cliente desde 2019” merece um tom diferente de um primeiro contato. Alguém com etiqueta de inadimplente muda o encaminhamento de um pedido novo.

ActiveCampaign

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Cada evento gerado pelo webhook do ActiveCampaign pode disparar uma mensagem no WhatsApp.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. Ela está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Antes de começar, você vai criar a URL na SM Click e depois configurar o webhook no ActiveCampaign — nessa ordem.

Passo 1 — Criar a integração na SM Click

No menu Integrações → Nativas, clique em Webhooks com a logo do ActiveCampaign.

API pública

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A SM Click expõe uma API REST que permite a outro sistema consultar e enviar informações.

Como chegar

No painel, Integrações → Documentação API. Ali está a referência com os endpoints disponíveis.

O que dá para fazer

Em linhas gerais: enviar mensagens, consultar conversas, gerenciar contatos e disparar fluxos de fora da plataforma.

A referência completa e atualizada fica na própria tela do painel — é ela que vale, porque acompanha a evolução do sistema.

Asaas

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático das cobranças de mensalidade pelo WhatsApp.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao Asaas:

Chave de API — obtida na área de integrações do Asaas

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o Asaas. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Chatbot ou workflow: qual usar

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A plataforma tem duas ferramentas de automação, e a confusão entre elas é a dúvida mais comum de quem começa a montar a operação.

A diferença, em uma frase:

O fluxo de bot conversa com o cliente. O workflow trabalha nos bastidores.

Fluxo de bot

Cuida da experiência de quem está do outro lado. É a estrutura que define como o bot conversa: quais mensagens envia, que perguntas faz, e para onde direciona conforme as respostas.

Como funciona a gamificação

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Confirme os detalhes com o suporte

Esta seção foi escrita a partir do sistema. As telas de configuração podem ter evoluído — se algo não bater, fale com o suporte e nos avise para corrigirmos aqui.

As peças

Pontuação. O atendente acumula pontos conforme trabalha. As regras são definidas por você.

Temporadas. A pontuação é organizada em ciclos. Cada temporada tem seu ranking e recomeça.

Ranking. A comparação entre a equipe dentro da temporada.

Como funcionam as integrações

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como chegar

No menu lateral, Integrações → Nativas.

O que uma integração nativa faz

A maior parte delas automatiza envio de mensagem a partir de um evento do outro sistema: um boleto que vence, um pedido que foi feito, uma consulta que foi marcada.

Você define:

Quantos dias antes ou depois do evento a mensagem sai
Quais dias da semana
Em que horário
O texto da mensagem
Por qual instância ela é enviada

Escolhendo o caminho

Sua situação	Caminho
O sistema está na lista de nativas	Integração nativa
Preciso consultar dados durante a conversa	Bloco de integração no fluxo
Preciso avisar outro sistema quando algo acontece aqui	Webhooks
O sistema não está na lista e tenho equipe técnica	API pública
Quero automatizar sem programar	Workflows

Comece pela nativa

Se o seu sistema está na lista, use a integração nativa mesmo que ela pareça menos flexível. Ela é mantida pela SM Click, não depende de ninguém da sua equipe e continua funcionando quando o outro sistema muda.

Configurações gerais

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como chegar

No menu lateral, Atendimentos → Configurações.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta tela reúne ajustes que mudam com frequência conforme a plataforma evolui. O vídeo acima mostra a versão registrada na documentação anterior; se as opções não baterem com o que você vê, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Contratar o CRM+

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O que muda depois de contratar

O menu Módulos → CRM+ passa a existir no painel, e a tela do atendente ganha os recursos de CRM durante a conversa.

Os dados que você já tem — contatos, etiquetas, campos personalizados, kanban — continuam os mesmos. O módulo acrescenta em cima.

Vale a pena para você?

Sim, se a sua operação vende: proposta, negociação, acompanhamento de oportunidade.

Criar um fluxo

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Você pode partir de um modelo pré-configurado ou começar do zero. Para o primeiro fluxo, o modelo costuma ser o melhor caminho: você vê a estrutura funcionando e ajusta o que não serve.

Como criar

Entre com seu perfil de gestão.
No menu à esquerda, clique em Atendimentos → Fluxos de Bot.
Escolha entre criar um fluxo novo ou partir de um modelo pronto.
Monte o roteiro ligando os blocos.
Clique em Salvar, no canto inferior esquerdo.

O botão Salvar guarda mais que o fluxo

Ao clicar em Salvar, aparecem as configurações de ativação — inclusive as palavras-chave que disparam o fluxo. Não é uma tela separada: está escondida ali.

Criar um template

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como criar

No painel, acesse a área de templates. Na configuração da instância da API Oficial, ela também é acessível pelo ícone de megafone.
Crie um modelo novo.
Escolha a categoria: Marketing, Utilidade ou Autenticação.
Escreva o texto.
Envie para a Meta e aguarde a aprovação.

Aprovado, o modelo fica disponível para a equipe usar nas conversas e para as campanhas.

Criar uma campanha

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como chegar

No menu lateral, Listas de Transmissão → Campanhas.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página descreve o processo a partir do sistema, mas as telas podem ter mudado. Se algo não bater, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

As etapas

1. Escolha a instância. De qual canal a campanha vai sair. Se você tem mais de um número, isso define qual aparece para o cliente.

Criar uma conta

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A criação da conta é feita direto no site, sem precisar falar com ninguém. Leva alguns minutos.

O passo a passo em vídeo, se preferir acompanhar assim.

Antes de começar

Tenha em mãos os dados da empresa e um e-mail que você acesse — é para ele que vão as mensagens da plataforma, incluindo a recuperação de senha.

Passo a passo

Acesse https://app.smclick.com.br/login.
Clique no botão Criar uma Conta.
Preencha os campos com as informações solicitadas.
Aceite os termos de uso.
Clique em Criar Minha Conta.

Pronto. Você já pode entrar na plataforma com o e-mail e a senha que acabou de cadastrar.

Dashboard

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Reúne os números das campanhas: volume enviado, entregas e o desempenho geral dos disparos.

Como chegar

No menu lateral, Listas de Transmissão → Dashboard.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página descreve o painel a partir do sistema, mas os indicadores exibidos podem ter mudado. Se não bater com o que você vê, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Relacionados

Relatórios de campanha

O detalhe de cada disparo.

Falar com o suporte

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Por onde falar

O caminho mais rápido.

Canal oficial.

Código de suporte

Para o suporte ver sua conta.

Antes de chamar

A maior parte dos chamados se resolve em dois minutos:

O canal está conectado? Confira o indicador da instância no painel.
Acontece com todo mundo ou só com você? Se for só com você, veja limpeza de cache.
A mensagem trouxe algum retorno de erro? Consulte erros mais comuns.

→ Problemas mais comuns

Gerencial

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A tela gerencial reúne os dados dos seus atendimentos num painel só. É por onde o gestor acompanha a operação sem precisar entrar em cada conversa.

Como chegar

No menu lateral esquerdo, Atendimentos → Gerencial.

O que o painel mostra

Quantidade de atendimentos, separados por situação:

Total
Finalizados
Ativos
Aguardando
Leads

Esses números também aparecem segmentados por departamento e por atendente, o que permite ver onde a fila está acumulando e como o volume se distribui pela equipe.

Gerencial CRM+

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Reúne os indicadores da base: quantos contatos existem, como estão distribuídos pelas etapas do kanban e o que está acontecendo com a carteira.

Como chegar

No menu lateral, CRM → Gerencial CRM+.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página descreve o painel a partir do sistema, mas os indicadores exibidos podem ter mudado. Se não bater com o que você vê, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Gravações das lives

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Toda live fica gravada. Se você perdeu alguma, ou quer rever um trecho, está tudo aqui.

Procurando resposta rápida?

Vídeo é bom para aprender com calma, mas ruim para tirar uma dúvida pontual no meio do expediente. Para isso, a documentação escrita costuma resolver mais rápido — e a busca no topo da página encontra por palavra.

2026

SM Talks — Motivos de Finalização: uso estratégico

3 de junho de 2026

Hinova

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de mensagens a partir do Hinova, usado por associações de proteção veicular.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao Hinova:

Token de Acesso — o bearer token, obtido com o suporte do Hinova ou na área de integrações do sistema

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o Hinova. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Hubsoft

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Integração com o Hubsoft, sistema de gestão usado por provedores de internet.

Página a confirmar

Esta integração existe na plataforma, mas não havia documentação sobre ela no material anterior. O texto abaixo descreve o padrão das integrações nativas — as credenciais específicas do Hubsoft precisam ser confirmadas.

Fale com o suporte para os detalhes, e nos avise para completarmos esta página.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Medicina Direta

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de mensagens a partir do sistema Medicina Direta.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao Medicina Direta:

Login da API — login de acesso à API
Senha da API — senha de acesso à API

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o Medicina Direta. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Nuvemshop

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A integração envia notificações automáticas sobre os pedidos da sua loja Nuvemshop.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. Ela está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais da API da Nuvemshop:

Token — token de autenticação da API
Store ID — identificador da sua loja

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha a Nuvemshop. Informe as credenciais e configure quais eventos de pedido devem gerar mensagem.

O módulo de documentos

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O que ele resolve

Empresas que precisam de contrato, proposta ou termo assinado costumam usar um serviço separado para isso — e o cliente recebe o documento por um canal diferente daquele em que conversa com você.

Com o módulo, o documento vive no mesmo lugar do atendimento.

O que existe

Pastas e arquivos, para organizar.

O que é a API Oficial

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A API Oficial é a forma autorizada pela Meta de uma empresa usar o WhatsApp. Em vez de depender de um celular ligado, o número é registrado junto à Meta e a plataforma conversa direto com os servidores dela.

O que você ganha

Estabilidade. Não depende de um celular ligado. A conexão é entre servidores.

Sem risco de bloqueio por uso comercial. É a via oficial. Fazer atendimento e disparo por aqui é o uso previsto, não uma brecha.

O que é uma instância

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Cada canal conectado à plataforma é uma instância.

Um número de WhatsApp conectado é uma instância. Um segundo número é outra instância. Um perfil do Instagram é mais uma. O chat do seu site é mais uma.

É por isso que a palavra aparece em tantos lugares: no seu plano, na tela inicial, nas campanhas, nos relatórios.

Por que isso importa

Seu plano define quantas instâncias você pode ter. Esse é o limite prático de quantos canais a sua operação consegue manter conectados ao mesmo tempo. Se você precisa de mais um número, precisa de mais uma instância.

O que são os agentes

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Um agente é uma inteligência artificial configurada para atuar nas suas conversas. Ele tem nome, personalidade e instruções que você define.

Os dois papéis

Copiloto. Acompanha a conversa e sugere respostas ao atendente, que decide se usa, ajusta ou ignora. Quem fala com o cliente continua sendo a pessoa.

Atendente. Responde sozinho ao cliente, sem intermediário.

A diferença é grande na prática. O copiloto acelera a equipe e mantém o controle humano. O agente atendente escala o atendimento, mas o que ele disser vai direto ao cliente.

Os estados de uma conversa

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Entender esses estados explica muita coisa do dia a dia — inclusive por que uma conversa some da sua lista.

Estado	O que significa
Triagem	Acabou de chegar. É onde o bot atua, se houver um configurado.
Aguardando	Está na fila, esperando alguém assumir.
Em atendimento	Alguém assumiu e está respondendo.
Aguardando finalização	Foi encerrada, mas há ações pendentes antes de fechar de vez.
Finalizada	Encerrada.

O caminho normal

Chega em triagem. Se existe um fluxo de bot, ele conduz: saudação, menu, perguntas. Depois vai para aguardando, onde entra na fila do departamento. Quando alguém assume, passa a em atendimento. No fim, é finalizada.

Painel inicial

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

É o menu Home do sistema, e a porta de entrada da sua operação.

O que tem aqui

Atalhos para os módulos. Cada bloco resume uma área e tem um botão Usar essa ferramenta, que leva ao painel daquele módulo.

Resumo do plano, na parte de baixo do menu lateral: status da assinatura, dias restantes, instâncias contratadas, disparos simultâneos permitidos e número de atendentes disponíveis.

Planos e assinatura

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O plano define os limites práticos da sua operação na plataforma.

O que o plano determina

Limite	O que significa
Instâncias	Quantos canais você pode ter conectados
Atendentes	Quantas pessoas podem ter acesso à tela de atendimento
Disparos simultâneos	Quantos envios de campanha rodam ao mesmo tempo

Esses números aparecem na parte de baixo do menu lateral, junto com o status da assinatura e os dias restantes.

Quando trocar de plano

Instâncias no limite e você precisa de mais um número ou canal.

Usar mensagens rápidas

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como usar

Na conversa, acione a lista de mensagens rápidas e escolha a que precisa. O texto entra no campo de resposta.

Antes de enviar, ajuste. Trocar o nome, cortar uma frase, adaptar ao caso. A mensagem pronta é ponto de partida, não resposta final.

O que costuma estar lá

Horário de funcionamento, formas de pagamento, endereço, prazo de entrega, instruções que precisam sair exatas.

Visão geral da tela

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Uma volta completa pela tela do atendente.

As três áreas

A lista de conversas, de um lado. Todas as conversas que você pode atender, com a última mensagem e a quantidade de não lidas.

A conversa aberta, no centro. O histórico e o campo para responder.

A ficha do contato, do outro lado. Quem é a pessoa, etiquetas, campos personalizados e histórico.

Amigoapp

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de mensagens a partir do Amigoapp.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao Amigoapp:

Token de Acesso — obtido com o suporte do Amigoapp ou na área de integrações do sistema

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o Amigoapp. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Atendentes

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Cada pessoa que vai responder conversas precisa de um cadastro próprio. É ele que dá acesso à tela do atendente e que separa o desempenho de cada um nos relatórios.

Como cadastrar

Entre na plataforma com seu perfil de gestor.
No menu à esquerda, clique em Atendimentos → Atendentes.
Clique em Criar um novo atendente.
Preencha os dados e defina jornada, departamentos e permissões (abaixo).
Salve.

A pessoa recebe o acesso no e-mail cadastrado. Se não chegar, ela pode usar recuperar senha.

Clientes

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Todo mundo que conversa com você entra nesta base. Não é preciso cadastrar ninguém à mão para começar — a lista se forma sozinha conforme o atendimento acontece.

Como chegar

No menu lateral, CRM → Clientes.

O que fica registrado

Além do nome e do telefone, cada contato guarda:

O histórico de conversas, com os protocolos
As etiquetas aplicadas
Os campos personalizados preenchidos
A etapa do kanban em que está
O atendente responsável, se houver carteirização

Alimentando o cadastro sozinho

O jeito mais eficiente de manter essa base completa não é digitar: é fazer o fluxo de bot perguntar.

Configurar a pontuação

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

As regras de pontuação são configuradas por cliente, o que permite adaptar o sistema ao que a sua operação valoriza.

O que costuma valer ponto

Atendimentos finalizados
Finalização com motivo registrado
Tempo de resposta dentro da meta
Boa avaliação do cliente
Ficha do contato atualizada

Montando um conjunto equilibrado

Combine quantidade com qualidade. Só volume gera pressa. Só avaliação gera desânimo em quem pega os casos difíceis.

Premie o que costuma ser esquecido. Registrar o motivo de finalização e atualizar a ficha são tarefas que ninguém faz por prazer — e que a empresa precisa.

Configurar um agente

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Onde ficam

No menu lateral, em Atendimentos → Agentes IA. Ali você cria e mantém os agentes que depois serão usados nos fluxos de bot e nos workflows.

O que se configura

Nome — como você identifica esse agente no sistema.

Papel — copiloto ou atendente. É a decisão mais importante.

Modelo — qual IA usar. Define o custo por mensagem.

Conta Azul

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Integração com o Conta Azul, sistema de gestão financeira.

Página a confirmar

Fale com o suporte para os detalhes, e nos avise para completarmos esta página.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Contratar e configurar

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Esta é a parte mais trabalhosa de todo o processo, porque metade dela acontece nas ferramentas da Meta, não na SM Click. Reserve um tempo tranquilo e siga na ordem.

O mesmo processo em vídeo, se preferir acompanhar assim.

Antes de começar

Você precisa ter, já prontos, do lado da Meta:

O número configurado e verificado na plataforma da Meta
Um aplicativo criado no Facebook Developers
A identificação do número de telefone
A identificação da conta do WhatsApp Business
Um token de acesso de longa duração

Os passos 6 e 7 abaixo mostram como obter os dois últimos, caso ainda não tenha.

Conversar com outro atendente

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A plataforma tem um canal interno entre atendentes. Serve para tirar dúvida com um colega ou com o supervisor sem trocar de aplicativo.

Confirme os detalhes com o suporte

Este recurso existe no sistema, mas o passo a passo da tela pode ter mudado. Se não bater com o que você vê, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Por que usar isto e não o WhatsApp pessoal

Fica registrado no lugar certo. A dúvida e a resposta ficam na plataforma.

CRM na tela de atendimento

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O que dá para fazer

Com o módulo CRM+ contratado, a tela de atendimento ganha recursos de gestão comercial sem que você precise sair da conversa:

Consultar e atualizar dados do cliente
Mover o contato de etapa no kanban
Registrar compromissos e lembretes
Trabalhar com propostas

É um módulo contratado à parte

Se você não vê esses recursos na sua tela, provavelmente sua empresa não contratou o CRM+. Vale confirmar com o gestor antes de procurar por eles.

Custos dos templates

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Cada conversa iniciada com um modelo de mensagem tem custo, cobrado pela Meta. A plataforma registra esse consumo para você acompanhar.

O preço varia por categoria

Categoria	Uso	Custo relativo
Utilidade	Confirmações, avisos, lembretes, segunda via	Menor
Autenticação	Códigos de verificação	Menor
Marketing	Divulgação, promoção, retomada de contato	Maior

O valor também depende do país do destinatário. A tabela oficial e atualizada é da Meta:

Ver a tabela de tarifas

A cobrança é por conversa

Não é por mensagem. Ao enviar um modelo, abre-se uma janela de 24 horas — e tudo que for trocado dentro dela está incluído naquele custo.

Faturas e pagamento

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como chegar

No menu lateral, Financeiro.

Ali ficam o status da assinatura, as faturas e os dados de pagamento.

Atualizar os dados

Mantenha cartão e dados de cobrança atualizados. Cartão vencido é a causa mais comum de interrupção de serviço — e ela chega sem aviso prévio dentro da plataforma.

Inadimplência aparece para o atendente

Quando a assinatura fica pendente, a tela do atendente exibe um aviso. Ou seja: sua equipe descobre junto com você, e às vezes antes.

Filtros e busca de conversas

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Com poucas conversas, a lista basta. Com muitas, você precisa dos filtros.

Filtros rápidos

A tela traz filtros de acesso imediato para os recortes mais usados: conversas aguardando, em atendimento, as suas, as do departamento.

Filtro completo

Para recortes mais específicos, o filtro completo permite combinar critérios — por departamento, por etiqueta, por campo personalizado, por etapa do kanban.

Comece pelo que está esperando

No começo do turno, filtre por conversas aguardando. São as pessoas que já escreveram e ainda não foram atendidas — a fila que mais custa caro deixar crescer.

Iniciar um atendimento

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Assumir uma da fila

Conversas em aguardando estão à espera de alguém. Ao abrir e responder, você assume o atendimento e ele passa a constar como seu.

Use o filtro de conversas aguardando para ver o que está parado.

Iniciar você o contato

Também dá para começar uma conversa do zero, procurando o contato e escrevendo.

Na API Oficial há uma regra

Se o cliente não escreveu para você nas últimas 24 horas, não é possível mandar um texto livre. É preciso usar um modelo de mensagem aprovado pela Meta.

n8n

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O n8n é uma ferramenta de automação em que você monta fluxos ligando serviços visualmente. Existem nós da comunidade para a SM Click.

Não é uma integração nativa

Diferente das nativas, os nós de comunidade não são mantidos pela SM Click. Eles dependem de quem os publicou e podem ficar desatualizados.

Quando faz sentido

Quando você já usa n8n. Se a sua empresa automatiza processos por ali, faz sentido trazer a SM Click para o mesmo lugar.

Nuvemshop: carrinho abandonado

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Carrinho abandonado é a pessoa que chegou perto de comprar e parou. A integração permite enviar uma mensagem no WhatsApp para retomar essa venda.

Requisitos

Os mesmos da integração Nuvemshop: instância ativa e as credenciais da API.

Como configurar

Na configuração da integração, ative o envio para carrinho abandonado e defina quanto tempo depois a mensagem sai.

Quanto tempo esperar

Curto demais parece vigilância. Longo demais e a pessoa já comprou em outro lugar.

O que são workflows

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Um workflow é um roteiro automatizado que descreve como uma sequência de tarefas deve acontecer no sistema. É a tradução lógica de um processo — algo que uma pessoa faria na mão, transformado em passos automáticos e previsíveis.

Para que serve

Alguns usos que aparecem no dia a dia:

Finalizar sozinho um atendimento sem interação há duas horas
Enviar mensagem automática em conversas que esfriaram
Manter um follow-up de vendas ativo, sem depender de alguém lembrar
Reatribuir atendimentos quando uma fila enche

Se você está em dúvida entre workflow e fluxo de bot, comece por qual usar quando.

Os blocos do fluxo

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O fluxo é montado ligando blocos. Cada um faz uma coisa, e a ordem define o caminho da conversa.

Os blocos disponíveis

Informação — envia uma mensagem ao cliente. Pode ser texto ou arquivo.

Menu — apresenta opções numeradas para o cliente escolher. É o bloco que mais estrutura o atendimento.

Opção de menu — cada alternativa dentro de um menu, com o caminho que ela abre.

Pergunta — faz uma pergunta aberta e guarda a resposta no cadastro do contato. É assim que nome, e-mail e CPF ficam salvos para sempre.

Pastas e arquivos

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Os documentos ficam organizados em pastas, como num computador.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página descreve o recurso a partir do sistema, mas o passo a passo das telas pode ter mudado. Se não bater com o que você vê, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Organizando bem

Por tipo, não por data. “Contratos”, “Propostas”, “Termos” funciona melhor que “2026”, porque você procura pelo que o documento é.

Primeiro acesso

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Se a conta da empresa já existe e você recebeu seus dados, é por aqui que você entra.

O que você precisa

O endereço da plataforma: https://app.smclick.com.br/login
Seu e-mail, o mesmo que foi cadastrado por quem criou seu acesso
Sua senha

Como entrar

Abra o endereço no navegador.
Informe seu e-mail.
Digite sua senha.
Clique em Entrar.

Ainda não recebeu uma senha?

Fale com o administrador da conta na sua empresa — normalmente quem criou o cadastro. É ele quem cria os acessos de atendentes e usuários. O suporte da SM Click não consegue criar um acesso sem essa autorização.

Problemas mais comuns

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Boa parte do que chega ao suporte tem a mesma causa. Vale conferir esta lista antes.

“O WhatsApp parou de funcionar”

Quase sempre é a instância desconectada. No painel do gestor, olhe o indicador da instância na tela inicial. Se estiver desconectada, nenhuma mensagem entra nem sai por aquele canal.

A tela do atendente também mostra um aviso quando isso acontece.

“A mensagem não foi entregue”

Se você usa a API Oficial, quem recusou foi a Meta, e o retorno dela diz o motivo.

ProDoctor

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de mensagens a partir do ProDoctor.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao ProDoctor:

API Key — chave de acesso à API
API Password — senha de acesso à API

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o ProDoctor. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Propostas

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como funciona

A proposta é montada a partir do catálogo de produtos e serviços e fica vinculada ao contato.

Isso significa que preço e descrição saem sempre do cadastro — não da memória de quem está atendendo.

Personalizando

O módulo permite ajustar a aparência da proposta para a identidade da sua empresa.

Cadastre o catálogo primeiro

Proposta montada sobre um catálogo incompleto vira digitação manual, e aí você perdeu a vantagem. Antes de começar, cadastre pelo menos os itens que mais vende.

Recarregar tokens

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Integração que funcionava e parou quase sempre tem a mesma causa: a credencial expirou.

Por que isso acontece

Tokens de acesso têm validade. Alguns sistemas os renovam sozinhos, outros exigem que você gere um novo periodicamente. Quando ele vence, a SM Click deixa de conseguir conversar com aquele sistema.

O sintoma é sempre o mesmo: as mensagens simplesmente param de sair, sem erro visível no dia a dia.

O que fazer

Vá ao sistema de origem e gere um token novo.
No painel da SM Click, acesse a integração em Integrações → Nativas.
Substitua a credencial antiga pela nova.
Salve e confirme que voltou a funcionar.

Confira antes de o cliente reclamar

Cobrança automática que para de sair não gera erro na sua tela — gera inadimplência no fim do mês.

SGP

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de cobranças pelo WhatsApp. Voltada a provedores de internet e empresas que usam o SGP como sistema de gestão.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao SGP:

Token de Acesso — token de autenticação da API do SGP, obtido com o suporte do SGP ou na área de configurações/integrações do sistema
App — código identificador do aplicativo configurado no SGP
Host — endereço do servidor SGP, por exemplo sgp.suaempresa.com.br

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o SGP. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Triagem e fila de espera

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Toda conversa passa por estados até chegar num atendente. Entender esse caminho é o que permite descobrir onde as coisas travam.

Os estados de uma conversa

Estado	O que significa
Triagem	Acabou de chegar. É onde o fluxo de bot atua, se houver um.
Aguardando	Passou pela triagem e está na fila, esperando alguém assumir.
Em atendimento	Um atendente assumiu e está respondendo.
Aguardando finalização	O atendente encerrou, mas há ações pendentes antes de fechar de vez.
Finalizada	Encerrada.

Como a conversa avança

Chega em triagem. Se existe fluxo de bot, ele conduz: saudação, menu, perguntas. Se não existe, a conversa segue direto para a fila.

WordPress

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Quando um visitante envia um formulário no seu site WordPress, a SM Click dispara uma mensagem pelo WhatsApp — para você, para ele, ou para os dois.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click. Ela está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Um formulário no WordPress criado com o Elementor ou qualquer outro plugin compatível com webhooks.

Passo 1 — Criar a integração na SM Click

No menu Integrações → Nativas, clique em Webhooks com a logo do WordPress.

aEasy

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Integração com o aEasy.

Página a confirmar

Fale com o suporte para os detalhes, e nos avise para completarmos esta página.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Assinatura eletrônica

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O módulo permite enviar um documento para assinatura e acompanhar quem já assinou.

Como funciona

Você sobe o documento.
Define os signatários — quem precisa assinar.
Envia. Cada pessoa recebe um link próprio.
Acompanha quem já assinou e quem falta.

O cliente assina pelo navegador, sem precisar instalar nada.

Confirme os detalhes com o suporte

O passo a passo das telas e as opções de assinatura podem ter mudado. Fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Bloco de integração

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O bloco de integração permite que o fluxo de bot converse com sistemas externos durante o atendimento. É o que torna possível, por exemplo, o cliente digitar o CPF e o bot responder com a segunda via do boleto.

O que dá para fazer

Criar leads num sistema de CRM
Cadastrar clientes em sistemas externos
Consultar segunda via de boletos
Buscar status de pedido, contrato ou chamado

Você monta, administra e altera essas integrações direto no fluxo, sem depender da SM Click para cada mudança.

Campanha pela API Oficial

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O que muda em relação a uma conversa comum

Você precisa de um modelo aprovado. Não dá para escrever um texto livre no disparo. O conteúdo tem que ser um template que a Meta já analisou e liberou.

Há custo por conversa. A Meta cobra, e o valor depende da categoria do modelo.

O envio é permitido. Aqui o disparo em massa é uso previsto — desde que dentro das regras.

Cobre Fácil

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de cobranças pelo WhatsApp a partir do Cobre Fácil.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao Cobre Fácil:

app_id — disponível no painel da sua conta
secret — disponível no painel da sua conta

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o Cobre Fácil. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Coexistência ou exclusivo

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Ao ligar um número à API Oficial, você escolhe entre dois modos de conexão. A decisão muda o dia a dia de quem usava aquele número, então vale entender antes de configurar.

Coexistência

O número continua funcionando no aplicativo comum do WhatsApp, no celular, ao mesmo tempo em que atende pela plataforma.

Quando faz sentido

A transição precisa ser gradual, sem parar o atendimento de um dia para o outro
Alguém da equipe ainda precisa responder pelo celular, fora do escritório
Você quer testar a plataforma sem abrir mão do jeito atual de trabalhar

O que incomoda

Conexa

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Integração com o Conexa.

Página a confirmar

Fale com o suporte para os detalhes, e nos avise para completarmos esta página.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Copiloto de IA

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O copiloto acompanha a conversa e sugere respostas. Quem decide o que vai para o cliente continua sendo você.

Como funciona

A partir do que o cliente escreveu e do contexto configurado pelo gestor, o copiloto propõe um texto. Você pode usar como está, ajustar, ou ignorar.

O que ele faz bem

Poupa digitação em respostas longas e previsíveis.

Ajuda quando falta palavra para explicar algo já conhecido.

Mantém o tom definido pela empresa.

Cupons de desconto

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Cupons de desconto podem ser aplicados à assinatura, reduzindo o valor conforme a regra de cada um.

Onde aplicar

Na área Financeiro, junto com os dados da assinatura.

Confirme os detalhes com o suporte

As regras de cada cupom — validade, se acumula, a quais planos se aplica — dependem da campanha que o gerou. Fale com o suporte em caso de dúvida.

Relacionado

O programa de indicação é outra forma de reduzir o custo da assinatura.

Departamentos

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Departamento é como você agrupa a equipe: Vendas, Suporte, Financeiro, Segunda via. Cada atendente pertence a um ou mais deles, e as conversas podem ser direcionadas ao departamento em vez de a uma pessoa específica.

Por que criar departamentos

A conversa chega em quem sabe responder. Sem departamento, tudo cai numa fila só, e qualquer atendente vê tudo.

O bot pode perguntar e direcionar. “Você quer falar sobre vendas ou suporte?” só funciona se houver departamentos para onde mandar.

Gatilhos

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O gatilho é o ponto de partida do workflow. Ele é acionado automaticamente com base em ações realizadas na tela de atendimento — iniciar, finalizar, transferir — e a partir daí o fluxo começa a executar.

Evento

O campo Evento especifica qual ação ou condição inicia a execução.

Evento	Quando dispara
Início de atendimento	Um novo atendimento é aberto
Finalização de atendimento	O atendimento é encerrado pelo atendente ou pelo bot
Transferência de atendimento	O atendimento é movido entre departamentos
Mensagem recebida	O cliente envia uma nova mensagem
Mensagem enviada	O sistema ou o atendente envia uma resposta

O objetivo é identificar o momento exato em que o workflow deve começar.

Horários de atendimento

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Cliente escreve a qualquer hora. O que a plataforma faz com essas mensagens depende de como você configura o horário de atendimento.

Onde o horário é definido

Em dois lugares, com finalidades diferentes:

Na jornada de cada atendente — define quando aquela pessoa está disponível, incluindo pausa de almoço e fim de expediente.

Nas configurações da operação — define o horário de funcionamento do atendimento como um todo, e o que responder fora dele.

Importar clientes

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Se a sua empresa já tem uma lista de clientes em planilha ou em outro sistema, dá para trazê-la de uma vez, em vez de esperar que cada pessoa converse com você.

Confirme o formato com o suporte

O formato exato do arquivo de importação pode ter mudado. Antes de preparar uma planilha grande, confirme com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Antes de importar

Limpe a base. Número errado ou desatualizado não vira contato útil, e em campanha vira mensagem não entregue — o que prejudica a qualidade do seu número.

Kanban na tela do atendente

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como funciona

O kanban organiza os contatos em colunas, cada uma representando uma etapa do processo. Da tela de atendimento, você move o cartão daquele cliente conforme a conversa avança.

Quando mover

No momento em que a etapa muda de verdade. Se você enviou a proposta, mova para “proposta enviada” antes de encerrar. Deixar para depois é deixar de fazer.

Antes de finalizar a conversa. É o momento natural, porque você acabou de decidir qual foi o desfecho.

Lembretes e agenda

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Para que serve

Quase toda venda perdida tem a mesma história: o cliente pediu para retomar depois, e ninguém retomou.

O lembrete resolve isso ligando o compromisso ao contato, dentro da plataforma — não na agenda pessoal de alguém.

Como usar bem

Registre na hora. No fim da conversa, antes de finalizar. Depois você esquece.

Combine a data com o cliente. “Te procuro na quinta de manhã” é melhor que “entro em contato”.

Limpeza de cache

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O navegador guarda pedaços da plataforma para carregar mais rápido. Às vezes esse material fica desatualizado e a tela passa a se comportar de forma estranha — botão que não responde, informação antiga que insiste em aparecer, tela que não carrega.

Limpar esses dados costuma resolver.

Faz sentido quando o problema é só seu

Se um colega ao lado abre a mesma tela e funciona normalmente, o problema é local, e a limpeza tende a resolver. Se está fora do ar para todo mundo, não adianta — fale com o suporte.

Loja Integrada

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Integração com a Loja Integrada.

Página a confirmar

Fale com o suporte para os detalhes, e nos avise para completarmos esta página.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Recuperar senha

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Você mesmo consegue redefinir sua senha, sem precisar acionar o administrador nem o suporte.

Passo a passo

Na tela de acesso, clique em Esqueci minha senha.
Informe o e-mail cadastrado.
Verifique sua caixa de entrada.
Abra o link recebido e cadastre a nova senha.

Se o e-mail não chegar

Antes de pedir outro, confira nesta ordem:

A pasta de spam ou lixo eletrônico. É onde essas mensagens caem com mais frequência.
Se o e-mail digitado é o certo. Precisa ser exatamente o que está cadastrado na plataforma. Se você usa mais de um e-mail, pode ser o outro.
Se o cadastro existe mesmo. Se ninguém criou seu acesso ainda, não há para onde enviar. Confirme com o administrador da conta na sua empresa.

Se nada disso resolver, fale com o suporte.

Relatórios de integração

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Para que serve

Integração roda sozinha. Quando ela para, ninguém percebe até o resultado sumir — cobrança que não foi enviada, pedido que não gerou aviso.

O relatório mostra o que foi executado e o que falhou.

O que olhar

Se executou. Ausência de registro significa que a integração não disparou. Confira as regras de envio e a validade do token.

Responder e enviar arquivos

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O campo de resposta fica no rodapé da conversa. Além de texto, dá para enviar arquivos.

O que dá para enviar

Imagens — fotos, capturas de tela
Documentos — PDF, planilha, contrato
Áudio — gravado na hora
Arquivos em geral

No celular, a tela do atendente também usa a câmera e o gravador de voz do aparelho. Veja usar no celular.

Mensagens rápidas

Para o que você repete todo dia, use as mensagens rápidas em vez de digitar.

Seu status: disponível, ausente, ocupado

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Seu status diz ao sistema se você está apto a receber novos atendimentos.

Os estados

Disponível — você recebe conversas normalmente.

Ausente — você está fora no momento. Novas conversas vão para outros.

Ocupado — você está na plataforma mas não pode assumir mais nada agora.

O status manual tem uma janela de tempo: passado esse período, ele volta ao normal sozinho.

Por que isso importa

O status é o que evita conversa parada esperando alguém que saiu para almoçar. Se você esquece de marcar ausente, clientes ficam na sua fila sem ninguém olhando.

Siga

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de mensagens a partir do SIGA Educação, usado por instituições de ensino.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao Siga:

Token — token de acesso ao sistema SIGA, obtido por chamado junto ao suporte do SIGA

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o Siga. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Temporadas e ranking

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A pontuação é organizada em temporadas. Cada uma tem começo, fim e seu próprio ranking.

Por que ciclos importam

Quem entrou depois tem chance. Num ranking eterno, quem começou antes nunca é alcançado, e os novos desistem.

Quem foi mal recomeça. Um mês ruim não condena a pessoa para sempre.

Cria ritmo. O fim da temporada é um momento natural para reconhecer e recomeçar.

Definindo a duração

Mensal costuma funcionar bem: tempo suficiente para diferenciar desempenho, curto o bastante para manter interesse.

Agente dentro de um fluxo

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O agente de IA aparece como um recurso dentro do fluxo de bot: você o adiciona como um bloco, e a partir dali a conversa passa a ser conduzida por ele.

Passo 1 — Adicionar o agente ao fluxo

Ao incluir a função, o bloco aparece assim:

Arquivos

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O arquivo de campanha é a lista de destinatários de um disparo.

Esta tela fica no menu de Atendimentos

No painel, Arquivos aparece dentro do menu Atendimentos, mas pertence de fato às Listas de Transmissão — o endereço da tela é o de campanhas.

Aqui na documentação ela está no lugar a que pertence. Se você procurar pelo menu do sistema, olhe em Atendimentos.

Como chegar

No painel: Atendimentos → Arquivos.

Conquistas, títulos e molduras

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Além da pontuação, o sistema tem itens de reconhecimento que ficam com a pessoa.

Conquistas. Marcos desbloqueados ao atingir objetivos — primeiro atendimento, cem atendimentos, sequência de boas avaliações.

Títulos. Identificações que aparecem no perfil do atendente.

Molduras. Elementos visuais de destaque.

Por que isso funciona

Ponto some no fim da temporada. Conquista fica. É o reconhecimento que sobrevive ao ciclo e que a pessoa leva como histórico do próprio trabalho.

Cora

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de cobranças pelo WhatsApp a partir do Cora.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao Cora:

Client ID — identificador do cliente na API do Cora
Certificado PEM — certificado de autenticação emitido pelo Cora

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o Cora. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Custos e cartão de crédito

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Na API Oficial existem duas cobranças diferentes, e confundi-las é comum:

Cobrança	Quem cobra	Do que se trata
Assinatura da plataforma	SM Click	Seu plano: instâncias, atendentes, disparos
Uso do WhatsApp	Meta	As conversas trocadas pela API Oficial

A segunda é paga direto à Meta, com um cartão cadastrado por você na conta de negócios dela. A SM Click não intermedia esse pagamento.

O passo a passo do cadastro do cartão na Meta.

Cadastrar o cartão

O cadastro é feito no Gerenciador de Negócios da Meta, não na SM Click. O vídeo acima mostra o caminho completo.

Dados cadastrais e perfil

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Onde ficam

Na área Financeiro → Perfil.

O que manter atualizado

Dados da empresa — razão social, CNPJ, endereço. Aparecem nas faturas.

E-mail de contato — é por ele que chegam avisos de cobrança e comunicados da plataforma. Se apontar para alguém que saiu da empresa, você perde avisos importantes.

Sua senha — se quiser trocar sem ter esquecido, é aqui. Se esqueceu, use recuperar senha.

Use um e-mail de área, não de pessoa

financeiro@suaempresa.com.br continua funcionando quando alguém sai. O e-mail pessoal de um funcionário, não.

Editar e excluir mensagens

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O que dá para fazer

Editar uma mensagem já enviada, corrigindo o texto.

Excluir uma mensagem enviada por engano.

O que o cliente vê

Depende do canal e das regras dele. No WhatsApp, mensagem apagada costuma deixar um aviso de que algo foi removido — a pessoa sabe que existiu uma mensagem ali.

Apagar não desfaz

Se o cliente já leu, apagar não apaga da memória dele. Em erro que muda a informação — preço errado, prazo errado — o certo é corrigir e explicar, não sumir com a mensagem.

Gerar um código de suporte

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Para investigar um problema específico, o suporte pode precisar ver a sua conta como você a vê. O código de suporte é o que autoriza esse acesso.

Como gerar

No painel, o menu lateral tem a opção de gerar um código de suporte. Copie o código e informe ao atendente.

Confirme os detalhes com o suporte

O caminho exato até essa opção pode ter mudado. Se não encontrar, pergunte ao suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Gestor e atendente: qual é a diferença

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A SM Click tem duas telas separadas, para duas funções diferentes. Elas não são a mesma tela com permissões diferentes: são endereços distintos, com aparência e recursos próprios.

Toda esta documentação é organizada em cima dessa divisão. Descobrir de qual lado você está é o atalho para achar qualquer coisa aqui.

O painel do Gestor

É onde a operação é configurada. Quem usa é quem administra: dono, gerente, supervisor.

No painel do gestor você conecta os canais de WhatsApp, cadastra a equipe, cria os departamentos, monta os fluxos de bot, dispara campanhas, liga integrações com outros sistemas, acompanha relatórios e cuida do financeiro da conta.

Importar e exportar fluxos

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Fluxos podem ser exportados e importados, o que permite reaproveitar um roteiro já montado.

Quando isso ajuda

Replicar entre departamentos. O fluxo de Vendas serve de base para o de Suporte, com ajustes.

Guardar uma versão que funciona. Antes de mexer num fluxo em produção, exporte. Se a alteração der errado, você tem para onde voltar.

Partir de um modelo. A plataforma oferece modelos pré-configurados, que economizam bastante tempo no primeiro fluxo.

Instagram Direct

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

As mensagens que chegam no Direct do seu Instagram podem cair na plataforma junto com as demais conversas. A equipe responde tudo de um lugar só, sem alternar entre aplicativos.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página foi escrita a partir do funcionamento do sistema, mas o passo a passo das telas pode ter mudado. Se algo não bater com o que você vê, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Kiwify

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Cada evento gerado pelo webhook da Kiwify — compra aprovada, carrinho abandonado, reembolso — pode disparar uma mensagem no WhatsApp.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click. Ela está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Antes de começar, é preciso configurar a integração aqui e o webhook na Kiwify.

Passo 1 — Criar a integração na SM Click

No menu Integrações → Nativas, clique em Webhooks com a logo da Kiwify.

Motivos de finalização

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Com os motivos cadastrados, sempre que um atendente encerrar uma conversa ele precisa escolher um da lista. Isso transforma “atendemos 800 pessoas” em “300 compraram, 200 acharam caro, 150 não tinham interesse, 150 sumiram”.

Eles ficam dentro do departamento

Motivos de finalização não são uma configuração global: são cadastrados por departamento. Faz sentido — os motivos de Vendas não servem ao Suporte.

Os blocos do workflow

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Depois do gatilho, o workflow é montado ligando blocos. Cada um faz uma coisa.

Mensagem

Envia comunicação ao cliente dentro do fluxo. Serve para informar, notificar, fazer perguntas ou encaminhar arquivos de forma automática.

Usos típicos:

Textos informativos ou instruções
Notificações automáticas de status, alertas e confirmações
Envio de documentos ou comprovantes direto no chat

Delay

Define um tempo de espera antes do próximo passo, em segundos.

Quando o canal cai

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Quando o canal de atendimento perde a conexão, a tela mostra um aviso.

O que isso significa

Nenhuma mensagem entra nem sai por aquele canal. Clientes que escreverem nesse período não recebem resposta, e o que você enviar não chega.

As conversas e o histórico continuam na plataforma. O que para é o tráfego.

O que fazer

Avise o gestor imediatamente. Só ele consegue reconectar o canal — a ação fica no painel de gestão, não na sua tela.

Validar um documento assinado

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Todo documento assinado pela plataforma recebe um código de validação. Com ele, qualquer pessoa confirma se o documento é legítimo e se corresponde ao que foi assinado.

Como validar

Acesse a página pública de validação e informe o código que consta no documento.

A página é aberta: não é preciso ter conta na SM Click para consultar. Isso é importante porque quem valida costuma ser a outra parte, não você.

Visual ASA

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Integração com o Visual ASA.

Página a confirmar

Fale com o suporte para os detalhes, e nos avise para completarmos esta página.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Viverclin

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Integração com o Viverclin.

Página a confirmar

Fale com o suporte para os detalhes, e nos avise para completarmos esta página.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Acompanhar execuções

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Automação que roda nos bastidores tem um problema: quando dá errado, ninguém vê. A tela de execuções existe para isso.

A plataforma guarda o histórico de cada execução bloco a bloco — dá para acompanhar o caminho que o fluxo percorreu e em que ponto parou.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página descreve o que existe no sistema, mas o caminho exato até a tela pode ter mudado. Se não bater com o que você vê, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Avaliação do atendimento

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Com a avaliação ativa, ao encerrar um atendimento o cliente recebe um pedido de nota. As respostas alimentam os indicadores de qualidade da equipe.

Por que vale a pena

Mostra o que os números de volume não mostram. Um atendente pode fechar muitas conversas e deixar clientes insatisfeitos.

Sinaliza problema cedo. Uma queda nas notas de um departamento costuma aparecer antes da reclamação chegar.

Campos Personalizados

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A plataforma traz nome, telefone e e-mail. Tudo que for específico da sua operação — número do contrato, plano contratado, data de vencimento, placa do veículo — entra como campo personalizado.

Como chegar

No menu lateral, CRM → Campos Personalizados.

Etiqueta ou campo personalizado?

A dúvida mais comum. A regra prática:

Você quer guardar	Use
Uma categoria: cliente, lead, inadimplente	Etiqueta
Um valor: número do contrato, data, plano	Campo personalizado
Algo que é sim ou não	Etiqueta
Algo que cada pessoa tem diferente	Campo personalizado

Preenchendo sem digitar

Assim como as etiquetas, campos personalizados podem ser preenchidos automaticamente pelo fluxo de bot: o bloco de pergunta grava a resposta direto no campo que você indicar.

Chamadas de voz

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A tela de atendimento permite fazer e receber chamadas de voz pelo WhatsApp.

A regra que mais confunde

Você não pode simplesmente ligar. É preciso haver uma sessão de ligação aberta, e ela só abre de duas formas:

O cliente liga para o número da empresa; ou
O cliente autoriza, respondendo a um modelo de permissão que você envia.

Enquanto isso não acontece, o botão de ligar fica indisponível.

Isso é regra da Meta, não da plataforma — o mesmo princípio da janela de 24 horas.

Consumo e custos

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O custo da IA não está no seu plano da SM Click. Ele é cobrado pela OpenAI, na conta que você cadastrou, com o cartão que você informou lá.

A plataforma registra o consumo para você acompanhar, mas quem emite a cobrança é a OpenAI.

Como a conta é feita

A cobrança é por tokens — pedaços de texto, mais ou menos três quartos de uma palavra em português.

Contam duas coisas:

Enviar sugestões de melhoria

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como funciona

A plataforma tem um caminho para registrar sugestões de melhoria. As ideias chegam ao time de produto da SM Click.

Como escrever uma boa sugestão

Descreva o problema, não só a solução. “Preciso de um botão X” é menos útil que “toda vez que faço Y, preciso repetir Z três vezes”. Quem constrói o produto costuma encontrar uma solução melhor a partir do problema.

Healthchess

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Integração com o Healthchess.

Página a confirmar

Fale com o suporte para os detalhes, e nos avise para completarmos esta página.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Paytour

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de mensagens a partir do Paytour.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao Paytour:

Store ID — identificador da sua loja no Paytour
Token de Acesso — token de autenticação da API

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o Paytour. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Programa de indicação

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Se você indica a plataforma para outra empresa e ela se torna cliente, o programa de indicação prevê uma comissão.

Como funciona

Na área Financeiro → Indicações você acompanha as indicações feitas e o que elas geraram.

Confirme as regras com o suporte

Percentual, prazo de apuração e forma de pagamento fazem parte da política comercial e podem mudar. Fale com o suporte para confirmar as condições vigentes.

Indicando bem

Indique quem tem o problema que a plataforma resolve. Empresa que atende clientes por WhatsApp e perde conversa no meio.

SMS

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O SMS é um canal à parte: não passa pelo WhatsApp, não depende de instância conectada e tem cobrança própria, por créditos.

Créditos

O envio consome créditos de um pacote contratado. Sem saldo, o disparo não sai.

O consumo fica registrado na plataforma, e o pacote é gerenciado em Listas de Transmissão → SMS.

Quando o SMS ainda faz sentido

Num mundo de WhatsApp, o SMS continua útil em alguns casos:

Superlógica Imobiliária

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de cobranças pelo WhatsApp a partir da Superlógica.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao Superlógica Imobiliária:

App Token — token de identificação do aplicativo configurado na Superlógica
Access Token — token de acesso à API

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o Superlógica Imobiliária. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Se parte do seu público usa Telegram, dá para trazer essas conversas para a plataforma e atender junto com WhatsApp e Instagram.

Confirme os detalhes com o suporte

Como funciona

No Telegram, empresas atendem por meio de um bot — não de um número de telefone, como no WhatsApp. O bot é o perfil público que seus clientes procuram e para o qual escrevem.

Testar o fluxo

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Fluxo de bot com erro atende cliente errado, e você só descobre pela reclamação. Testar leva minutos.

Pré-visualização

A plataforma tem uma tela de pré-visualização do fluxo, que permite percorrer o roteiro sem envolver um canal real.

Serve para conferir a estrutura: se os caminhos ligam, se os textos estão certos, se o menu tem todas as opções.

Teste de verdade

A pré-visualização não substitui mandar mensagem pelo canal. Faça isso do seu próprio celular, como se fosse um cliente.

Transferir um atendimento

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Quando o assunto não é seu, transferir é melhor que tentar resolver.

Para quem transferir

Para um departamento — a conversa volta para a fila daquele time, e quem estiver disponível assume.

Para uma pessoa — vai direto para aquele atendente.

Antes de transferir

Explique ao cliente. “Vou passar você para o setor financeiro, que resolve isso” evita a sensação de estar sendo empurrado.

Deixe o contexto registrado. Quem recebe vê o histórico, mas um resumo do que já foi tratado poupa o cliente de repetir tudo.

Trocar a foto do perfil

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Na API Oficial, a foto do perfil não é trocada pelo aplicativo do celular — o número não está em aparelho nenhum. A alteração é feita pelas ferramentas da Meta.

O caminho completo, passo a passo.

O que o cliente vê

Além da foto, o perfil comercial mostra informações que valem a pena preencher:

Nome de exibição — o nome da empresa, aprovado pela Meta
Descrição — uma linha sobre o que sua empresa faz
Endereço, e-mail e site
Categoria do negócio

Perfil completo passa mais confiança do que perfil com foto genérica e nada preenchido — especialmente em primeiro contato, quando o cliente ainda está decidindo se responde.

Vhsys

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Envio automático de cobranças pelo WhatsApp a partir do seu sistema de gestão Vhsys.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

As credenciais de acesso ao Vhsys:

Access Token — token de acesso à API do Vhsys
Secret Access Token — token secreto de acesso à API

Como configurar

No painel, acesse Integrações → Nativas e escolha o Vhsys. Informe as credenciais acima e defina as regras de envio.

Visão geral da plataforma

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Esta página é um mapa. Ela não ensina a fazer nada — mostra onde as coisas ficam, para você saber para onde ir depois.

Uma volta pela plataforma, em vídeo.

Fica à esquerda e dá acesso a todos os módulos. No topo dele, ao lado do nome SM Click, há um botão que encolhe e expande o menu — útil quando você precisa de mais espaço na tela.

Finalizar um atendimento

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Finalizar não é só fechar a janela: é registrar o que aconteceu.

Como funciona

Ao encerrar, você escolhe um motivo de finalização de uma lista que o gestor cadastrou no departamento. Exemplos comuns: resolvido, achou muito caro, não teve interesse, cliente não respondeu.

Dependendo da configuração, a conversa passa por um estado de aguardando finalização antes de fechar de vez, quando há ações pendentes.

Por que o motivo importa

É o que transforma “atendemos 800 pessoas” em informação útil. Sem motivo, a empresa sabe o volume e não sabe o resultado.

Glossário

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Se você topou com um termo e não sabe o que é, procure aqui.

Agente de IA

Uma inteligência artificial configurada para atuar no atendimento. Existe em dois papéis: copiloto, que sugere respostas para o atendente decidir se usa, e atendente, que responde sozinho ao cliente.

Não confunda com atendente, que é pessoa.

→ Agentes de IA

Atendente

A pessoa que responde as conversas. Cada atendente tem seu próprio acesso e aparece nos relatórios individualmente.

Kanban

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O kanban organiza os contatos em colunas. Cada contato é um cartão, e você o move de etapa conforme o processo avança.

Como chegar

No menu lateral, CRM → Kanban.

Para que serve

É a visão de quem acompanha um processo com etapas fixas. O uso mais comum é vendas:

Novo contato → Qualificado → Proposta enviada → Negociação → Fechado

Ligações pelo WhatsApp

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Na API Oficial, o atendente pode fazer e receber chamadas de voz pelo WhatsApp, direto da tela de atendimento.

Pré-requisito

O webhook de calls precisa estar habilitado no aplicativo da Meta. Sem isso, nada do que está abaixo funciona.

Depois, acesse as configurações da instância pelo painel do gestor:

Olist

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Integração com o Olist.

Página a confirmar

Fale com o suporte para os detalhes, e nos avise para completarmos esta página.

Requisitos

Uma instância ativa na SM Click, para enviar as mensagens. A instância está disponível no plano Gamma ou pode ser adquirida separadamente no gerenciamento da assinatura.

Palavras-chave

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Palavras-chave permitem definir termos que, quando o cliente escreve, iniciam automaticamente um determinado fluxo de bot.

É o que faz um anúncio funcionar: a pessoa clica, o WhatsApp abre com “Quero saber sobre o curso” já escrito, ela envia, e o fluxo certo começa.

Como configurar

No menu lateral, acesse Atendimentos → Fluxos de Bot. A plataforma carrega todos os fluxos da conta.
Localize o fluxo em que a palavra-chave deve entrar e clique em editar o fluxo. Se precisar mexer na estrutura dele, aproveite a mesma tela.
Desça até a parte inferior e clique em Salvar, no canto inferior esquerdo. Ali aparecem as configurações de ativação do fluxo.
Ative a opção de iniciar o fluxo por Palavra-Chave.
Cadastre o termo e confirme.

A configuração fica no fluxo, não numa tela separada

Palavras-chave não têm menu próprio: elas pertencem ao fluxo que vão disparar, e ficam escondidas atrás do botão Salvar da tela de edição. É o passo em que a maioria das pessoas se perde.

Relatórios

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Depois do disparo, é aqui que você descobre o que realmente chegou.

Como chegar

No menu lateral, Listas de Transmissão → Relatórios.

O que olhar

Taxa de entrega. Quantas mensagens efetivamente chegaram. Número baixo indica lista com contatos inválidos, ou problema de qualidade do número.

Motivos de falha. Cada retorno da Meta diz algo diferente — número inexistente, contato bloqueou, limite excedido. Estão explicados em erros mais comuns.

Respostas. É o indicador que importa. Entrega alta com resposta zero significa que a mensagem chegou e não interessou.

Sua gamificação

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A gamificação transforma o trabalho de atendimento em progresso visível: você acumula pontos, desbloqueia conquistas e aparece no ranking da equipe.

É um módulo contratado à parte

Se você não vê nada disso na sua tela, provavelmente sua empresa não contratou o módulo. Vale confirmar com o gestor.

O que existe

Pontos. Você acumula conforme atende. As regras de pontuação são definidas pelo gestor.

Conquistas. Marcos que você desbloqueia ao atingir determinados objetivos.

Webchat no site

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O webchat é a janelinha de conversa que aparece no canto do seu site. Quem está navegando clica, escreve, e a mensagem chega para a sua equipe junto com as do WhatsApp.

É o único canal em que o visitante fala com você sem sair do seu site e sem precisar ter aplicativo nenhum instalado.

Confirme os detalhes com o suporte

Calendário

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O calendário reúne os compromissos da operação: retornos agendados, reuniões, prazos combinados com o cliente.

Como chegar

No menu lateral, CRM → Calendário.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página descreve o recurso a partir do sistema, mas o passo a passo das telas pode ter mudado. Se não bater com o que você vê, fale com o suporte — e nos avise para corrigirmos aqui.

Por que registrar aqui e não na agenda pessoal

Fica ligado ao contato. Quem abrir a conversa vê o compromisso, mesmo que outra pessoa tenha marcado.

Carteirização de clientes

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Com a carteirização ativa, um cliente vinculado a um atendente é direcionado automaticamente para ele sempre que voltar a procurar aquele departamento.

O ganho é continuidade: o cliente não recomeça a conversa do zero, e o atendente já conhece o histórico.

Como ativar

Entre com seu perfil gerencial.
Vá em Atendimentos → Departamentos.
Localize o departamento desejado e clique em editar.
Nas configurações dele, encontre Carteirização de Clientes e ative.
Salve.

É por departamento

A carteirização é ligada em cada departamento separadamente. Faz sentido tê-la em Vendas, onde o relacionamento importa, e não tê-la em Suporte, onde qualquer atendente resolve.

Conversas em grupo

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Além de conversas individuais, a plataforma trata grupos como um tipo próprio de conversa.

O que muda

Várias pessoas escrevem. A conversa mistura mensagens de participantes diferentes.

A resposta é pública. Todo mundo do grupo vê o que você escreve.

O contexto é coletivo. A ficha ao lado é do grupo, não de um cliente específico.

Cuidado com dado individual em grupo

Valor de fatura, dados cadastrais, informação de contrato — nada disso deve ser respondido em grupo, mesmo que a pergunta tenha vindo por ali.

Erros mais comuns e como resolver

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Quando uma mensagem não é entregue pela API Oficial, quem recusa é a Meta, não a SM Click. A plataforma mostra o retorno dela. Esta página traduz os mais frequentes.

Erros de entrega

Message Undeliverable — mensagem não entregue

A mensagem não chegou ao destinatário. Costuma ser um destes:

Número inexistente ou desativado
O contato bloqueou sua empresa
O usuário não aceitou os Termos de Serviço do WhatsApp
Aplicativo do destinatário muito desatualizado

O que fazer: confirme se o número está correto e ativo, e se aquele contato já interagiu com sua empresa antes.

Usar no celular

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Além do navegador, a tela de atendimento existe como aplicativo instalável no celular. É o mesmo atendimento, na mão.

Confirme a instalação com o suporte

A forma de instalar pode variar conforme o aparelho e a versão distribuída pela sua empresa. Fale com o suporte para saber o caminho no seu caso — e nos avise para detalharmos aqui.

O que o aplicativo usa do aparelho

Câmera — tirar foto e enviar direto na conversa
Gravação de voz — mandar áudio
Notificações — ser avisado de conversa nova mesmo com o aplicativo fechado
Arquivos — enviar documentos do celular
Localização — quando o atendimento precisa dela

Quando faz sentido

Atendimento fora do escritório. Equipe de campo, visita técnica, evento.

Histórico e número de protocolo

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Cada conversa tem um número de protocolo único. É por ele que se localiza um atendimento específico depois.

Para que serve

Achar rápido. Buscar pelo protocolo leva direto à conversa, sem garimpar por data ou nome.

Dar continuidade. Quando o cliente volta citando o protocolo, você chega ao contexto em segundos.

Referência formal. Em assunto que pode virar reclamação, o protocolo é o registro do que foi tratado.

Informe o protocolo ao finalizar

Em atendimentos que tendem a ter continuação — orçamento, chamado técnico, negociação — vale encerrar dizendo o número.

Mensagens Rápidas

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Toda equipe repete as mesmas frases dezenas de vezes por dia: horário de funcionamento, formas de pagamento, endereço, pedido de documento. As mensagens rápidas transformam isso em atalho.

Como cadastrar

No menu lateral, vá em Atendimentos → Mensagens Rápidas.
Crie uma mensagem nova.
Escreva o texto e defina o atalho.
Escolha a quais departamentos ela pertence.
Salve.

Vincule ao departamento certo

Mensagens rápidas podem ser ligadas a departamentos específicos. Isso evita que o atendente de Vendas precise rolar por vinte textos do Financeiro para achar o dele.

Produtos & Serviços

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Como chegar

No menu lateral, CRM → Produtos & Serviços.

Para que serve

Padronizar o que a equipe oferece. Sem catálogo, cada atendente descreve o produto de um jeito e informa um preço de memória.

Montar propostas. O módulo CRM+ usa esse catálogo para gerar propostas.

Manter preço atualizado num lugar só. Mudou o valor, muda para todo mundo.

Transferir atendimentos em massa

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Quando alguém sai de férias, é desligado, ou um departamento é reorganizado, transferir conversa por conversa não é viável. A transferência em massa resolve isso.

Quando usar

Férias ou afastamento — passar a fila de alguém para o resto do time
Desligamento — redistribuir tudo que estava com a pessoa
Mudança de estrutura — quando um departamento vira dois, ou dois viram um
Sobrecarga pontual — aliviar uma fila que acumulou

Antes de transferir

Avise a equipe. Quem recebe precisa saber que a fila vai crescer, e por quê.

Grupos de WhatsApp

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Além dos contatos individuais, a plataforma reconhece grupos de WhatsApp como um tipo próprio de conversa.

Confirme os detalhes com o suporte

Esta página descreve o recurso a partir do sistema. O que é possível fazer com grupos pode ter mudado — fale com o suporte e nos avise para corrigirmos aqui.

O que muda em relação a um contato

Várias pessoas escrevem na mesma conversa.

A resposta é pública para todos os participantes.

Relatórios

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

A área de relatórios mostra os atendimentos que a empresa realizou, permite consultar informações dos clientes, ver o histórico das conversas e exportar tudo para uma planilha do Excel.

Como chegar

Entre com seu perfil gerencial.
Vá em Atendimentos → Relatórios.

A plataforma carrega os relatórios da sua empresa.

O que a aba Clientes mostra

Para cada atendimento registrado:

Relatório de atendimento

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Enquanto a tela de relatórios dá a visão da operação, esta traz o detalhe de cada atendimento — e permite agir sobre ele sem sair dali.

Como chegar

No menu lateral esquerdo, Atendimentos → Relatórios.

O que aparece de cada atendimento

Campo	O que é
Protocolo	O número único da conversa
Data	Quando o atendimento começou
Última atualização	A última movimentação
Contato e telefone	Quem foi atendido
Atendente	Quem respondeu
Departamento	Por onde passou
Estado	Em que ponto está
Instância de origem	Por qual canal entrou

Filtrar e organizar

Use os campos de pesquisa para localizar rapidamente: por protocolo, data, contato ou qualquer outro critério disponível.

Webhooks

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Um webhook é um aviso que a SM Click envia a outro sistema quando um evento acontece aqui — atendimento iniciado, finalizado, mensagem recebida.

É o caminho para integrar a plataforma a um sistema que não está na lista de integrações nativas.

Como funciona

Você informa o endereço (URL) do sistema que vai receber o aviso.
Escolhe quais eventos disparam o envio.
Quando o evento acontece, a SM Click envia os dados para aquele endereço.

Do outro lado, alguém precisa ter preparado esse endereço para receber — normalmente quem cuida do sistema ou desenvolve para a sua empresa.